كندل شناسي

امروزه بازارهاي متنوعي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد، افراد با توجه به سطح دانش و شناختي كه از اين بسترهاي سرمايه‌گذاري دارند، سرمايه خود را در اين بازارها تزريق كرده و فرايند سرمايه‌گذاري را شروع مي‌كنند. بازار بورس يكي از بازارهاي سرمايه‌گذاري در كشور است. تقريبا تمام افراد جامعه با رعايت برخي نكات و داشتن مدارك هويتي اصلي، مي‌توانند به راحتي در اين بازار فعاليت كنند و از سرمايه خود در مقابل تورم كه منجر به كاهش ارزش پول مي‌شود، جلوگيري كنند. در اين مقاله قصد داريم از زواياي مختلف به بازار بورس بپردازيم و به نكات مهمي در اين خصوص اشاره كنيم. با ما همراه باشيد.

بورس چيست؟

همانطور كه در بخش قبل اشاره كرديم، بازار بورس يكي از بسترهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري است. به زبان ساده، در بازار بورس سهام شركت‌هاي مختلف خريد و فروش مي‌شود و افراد با داشتن علم كافي به اين فرايند، به راحتي مي‌توانند سود كسب كنند. كسب سود در اين بازار مستلزم دانش بورسي و آشنايي با تكنيك‌هاي معاملاتي است. سرمايه‌گذاران در اين بازار براي عملكرد بهتر و كسب سود بيشتر، از ابزارهاي متنوعي استفاده مي‌كنند كه در ادامه به انواع آن اشاره مي‌كنيم.

انواع بازار بورس

بازار بورس به صورت كلي به سه بخش مختلف تقسيم‌بندي مي‌شود:

1. بورس اوراق بهادار: در اين بخش، دارايي‌هاي مالي مانند سهام، اوراق مشاركت و ... معامله مي‌شود. در ايران به اين بخش از بازار بورس، «بورس اوراق بهادار» گفته مي‌شود.
2. بورس كالا: يكي از مهم‌ترين بازارها، بورس كالا است اما بورس كالا چيست؟ بازاري است كه در آن، معاملات كالا انجام مي‌شود. كالاي مورد معامله در اين بخش، معمولا مواد خام يا مواد اوليه است. هر بورس كالا عموما با نام همان محصولي كه مورد معامله قرار مي‌گيرد، نام‌گذاري مي‌كنند، مانند: زعفران، طلا، زيره، پسته و ...
3. بورس ارز: همان‌طور كه از نام‌گذاري بورس ارز پيدا است، در اين بخش خريد و فروش پول‌هاي خارجي انجام مي‌شود. اين بخش از بازار بورس در ايران فعال نيست و امكان معامله پول‌هاي خارجي در اين بستر وجود ندارد.

در ادامه قصد داريم به بعضي از تكنيك‌هاي پرطرفدار و مهم كه براي انجام معاملات استفاده مي‌شود، اشاره كنيم.

كندل شناسي چيست؟

كندل استيك يك نوع نمودار قيمتي است كه معامله‌گران با استفاه از آن مي‌توانند قيمت‌هاي بالا، پايين، باز و بسته شدن يك سهم را در بازه زماني مشخص، بررسي كنند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه كندل استيك‌ها هنگامي كاربرد دارند كه تغييرات قيمتي يك سهم در بازار بورس، داراي روند مشخص باشد. دو مولفه مهم در فرايند كندل شناسي در بورس، تعيين نقاط «حمايت» و «مقاومت» است. اين نقاط بهترين جايگاه براي ورود و خروج از سهم مورد نظر است، با تشخيص نقاط حمايت و مقاومت مي‌توان سودهاي قابل توجهي كسب كرد.

نمودارهاي شمعي از دو بخش «بدنه» و «سايه» تشكيل مي‌شوند. با استفاده از بدنه شمع، مي‌توان قيمت آغاز و پايان سهم را تشهيص داد و دو خط بالا و پاييني هم به سايه‌هاي كندل معروف هستند. از طرف ديگر كندل‌هاي نمايشي در نمودار سهم دو نوع تو خالي و توپر هستند. در صورتي كه قيمت باز شدن كندل، پايين‌تر از قيمت بسته شدن آن باشد، كندل مورد نظر از نوع تو خالي خواهد بود و اگر قيمت باز شدن كندل بالاتر از قيمت بسته شدن آن باشد، كندل از نوع توپر خواهد بود. براي درك بهتر به تصوير زير دقت كنيد:

تحليل تكنيكال چيست؟

يكي از روش‌هاي ارزيابي سهام در بازار بورس تحليل تكنيكال است اما سوال مهم اين است كه تحليل تكنيكال چيست و چه كاربردي دارد؟ معامله‌گران با استفاده از تحليل تكنيكال مي‌توانند جهت روند سهم را در روزهاي آينده، پيش‌بيني كنند. دو مولفه بسيار مهم در اين فرايند، «قيمت» و «حجم معاملات» در سهم مورد نظر است. در بستر تحليل تكنيكال ابزارهاي متنوعي وجود دارد و معامله‌گران با استفاده از آن‌ها مي‌توانند به راحتي نقاط حمايت و مقاومت سهم را شناسايي كنند. از ابزارهاي پرطرفدار تحليل تكنيكال مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: انديكاتورها، خطوط روند، فيبوناچي، حد سود و زيان، چنگال‌ها و ...

پيشنهاد مي‌كنيم براي آموزش تحليل تكنيكال، ابتدا در دوره مقدماتي ثبت‌نام و شركت كنيد، در اين دوره تمام ابزارها و نكات اوليه آموزش داده مي‌شود و بعد از اين مرحله لازم است در دوره پيشرفته تحليل تكنيكال شركت كنيد، در اين دوره تمام تكنيك‌هاي ارزيابي سهم با استفاده از ابزارهاي متنوع، آموزش داده مي‌شود و معامله‌گران با استفاده از هر يك از اين ابزارها مي‌توانند براي خود يك استراتژي معاملاتي مناسب را انتخاب كنند.

كندل دوجي چيست؟

كندل شمعي دوجي به يك سري از الگو‌هاي كندكي گفته مي‌شود كه قيمت باز و بسته شدن سهم در آن‌، به يكديگر بسيار نزديك است. الگوهاي كندلي در اشكال مختلفي وجود دارند. به صورت كلي كندل دوجي به معني پيروز نشدن خريداران و فروشندگان بر يكديگر يا يك نوع خستگي موقت در بازار بورس است كه با تشكيل كندل دوجي، حالت انتظاري براي سرمايه‌گذاران به وجود مي‌آيد. معامله‌گران با استفاده از تحليل و ارزيابي كندل‌هايي كه بعد از كندل دوجي در روند نمودار سهم تشكيل مي‌شود، مي‌توانند به راحتي جهت حركت سهم را تشخيص دهند. براي درك بهتر به تصوير زير دقت كنيد:

روانشناسي بازار با نمودار شمعي

در بخش‌هاي قبلي با كندل‌ها آشنا شديم و در اين بخش قرار است بگوييم نمودار شمعي چيست؟ معامله‌گران با استفاده از كندل استيك‌ها مي‌توانند شناخت بهتري نسبت به بازار داشته باشند و رفتار سهم‌هاي مختلف را مشاهده و ارزيابي كنند كه به اين روش، روانشناسي بازار با نمودار شمعي گفته مي‌شود. كندل استيك‌ها معمولا رفتار معاملاتي سرمايه‌گذاران را در چارچوب نمودارهاي شمعي نمايش مي‌دهد. با استفاده از همين تكنيك مي‌توان رفتار سرمايه‌گذاران را در روند معاملات بازار، بررسي كرد. تركيب كندل شناسي و تكنيك تابلوخواني باعث مي‌شود به شكل بهتري مي‌توان رفتار سرمايه‌گذاران را در بازار بورس، روانشناسي كرد.

انواع استراتژي معاملاتي

استراتژي معاملاتي بورس به زبان ساده يك برنامه‌ريزي با تركيب چند ابزار تحليلي در بازار سرمايه است كه معامله گران با استفاده از آن، مي‌توانند به شكل بهتري معاملات خود را مديريت كنند و به طور خلاصه عملكرد خوبي داشته باشند. تمام استراتژي‌هاي معاملاتي در بازار بورس در دو شاخه تكنيكال و بنيادي تقسيم‌بندي مي‌شوند. معامله‌گران در روش تكنيكال سعي دارند كه با توجه به تشخيص جهت روند سهم، نقاط حمايت و مقاومت را پيش بيني كنند. تحليل‌گران تكنيكال به صورت كلي داراي 4 استراتژي متفاوت هستند كه عبارت‌اند از:

• معاملات روزانه (Day Trading)
• معامله موقعيت (Position Trading)
• معاملات نوسانات (Swing Trading)
• معاملات اسكالپينگ (Scalping)

تحليل بنيادي روش ديگري براي ارزيابي سهم‌هاي بورسي است كه با استفاده از آن مي‌توان ارزش واقعي يك سهم را تشخيص داد. مولفه‌هاي متنوعي در فرايند تحليل بنيادي وجود دارد كه تحليل‌گران با استفاده از آن مي‌توانند يك استراتژي معاملاتي بلند‌مدت براي خود تعريف كنند. اركان اصلي تحليل بنيادي كه با نام صورت‌هاي مالي شناخته مي‌شود، عبارت‌اند از:

• ترازنامه
• دارايي = بدهي + حقوق صاحبان سهام
• صورت درآمد
• گزارش گردش پول نقد

كلام آخر

در حال حاضر بازارهاي متنوعي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد و افراد براي حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، سرمايه‌هاي خود را در اين بازارهاي سرمايه‌گذاري تزريق مي‌كنند. يكي از بازارهاي سرمايه‌گذاري پرطرفدار در كشور، بازار بورس است. افراد با خريد و فروش سهام شركت‌هاي مختلف در بازار بورس، كسب سود مي‌كنند. يكي از الزامات اوليه براي شروع فعاليت در اين بازار، كسب دانش بورسي و آشنايي با تكنيك‌هاي معاملاتي است. در اين مقاله سعي كرديم از زواياي مختلف به اين بازار سرمايه‌گذاري بپردازيم. در آخر پيشنهاد مي‌كنيم براي ورود و شروع فعاليت در اين بازار سرمايه‌گذاري، سطح دانش خود را در اين زمينه بالا ببريد تا به راحتي در اين بازار، سود كسب كنيد. با توجه به تكنيك‌ها و نكات مهمي كه در اين مقاله ارائه شد، اين امر به سادگي امكان‌پذير خواهد بود.