يكي از نكات مهم براي شروع سرمايه‌گذاري در بازار بورس، يادگيري و تسلط به مفاهيم بورسي است. معامله‌گراني كه با شناخت و دانش بورسي در اين بازار گام برمي‌دارند، معاملات خود را به شكل بهتري برنامه‌ريزي و مديريت مي‌كنند. داشتن استراتژي معاملاتي در بازار بورس از ارزش بالايي برخوردار است و در اين مقاله قصد داريم به برخي مفاهيم و تكنيك‌هاي بسيار مهم براي كسب سود بيشتر در اين بازار بپردازيم. پيشنهد مي‌كنيم براي افزايش سطح دانش بورسي خود، با اين مقاله با ما همراه باشيد.
آموزش RSI پيشرفته
آموزش RSI پيشرفته انديكاتور يكي از ابزارهاي تحليل سهام در بازار بورس است كه از انواع مختلفي تشكيل شده است. انديكاتورها با استفاده از محاسبات رياضي و معادلات پيچيده و به كارگيري قيمت سهم و حجم معاملات، اطلاعات مهمي را در اختيار تحليل‌گران قرار مي‌دهد. از اين ابزار براي كشف الگوي حركتي و پيش‌بيني جهت روند سهم در روزهاي آتي استفاده مي‌شود
نام ديگر انديكاتور RSI «شاخص قدرت نسبي» است. تحليل‌گران با استفاده از اين انديكاتور مي‌توانند نقاط بازگشتي سهم در بازار را تشخيص دهند. به زبان ساده، با استفاده از اين انديكاتور مي‌توان قدرت بازار و قدرت خريدارها و فروشند‌گان را نسبت به هم، مشاهده و بررسي كرد. به طور معمول بازه زماني مورد نظر در اين انديكاتور، 14 روز است. كاربردهاي اين انديكاتور در روند معاملات بازار بورس، عبارت‌اند از:
- هشدار: با استفاده از اين ابزار مي‌توانيد زودتر از ساير سرمايه‌گذاران از روندهاي بازگشتي يا تغيير الگوي حركتي سهم در بازار، مطلع شويد.
- پيش‌بيني: انديكاتور RSI يك ابزار ايده‌آل براي پيش‌بيني روند حركتي سهم در آينده است.
- تاييد: تحليل‌گران براي تاييد اعتبار تحليل‌هايي كه انجام داده‌اند، اغلب از اين انديكاتور معروف استفاده مي‌كنند.
آموزش MACD
آموزش macd انديكاتور مكدي مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحليل‌گران با استفاده از اين انديكاتور مي‌توانند اطلاعات مهمي مانند ميانگين متحرك، قدرت، جهت و شتاب يك سهم را از طريق نمودار آن، بررسي كنند. انديكاتور مكدي از نوع اسيلاتورها بوده و با استفاده از آن مي‌توان به راحتي سيگنال خريد و فروش دريافت كرد.
انديكاتور مكدي از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول «ميله‌ها» هستند و بخش بعدي شامل خط سيگنال قرمزرنگ و خط مكدي آبي‌رنگ است. زماني كه ميله‌ها از بخش بالايي به سطح صفر نزديك مي‌شوند، شاهد يك «حمايت» در سهم هستيم و اگر اين ميله‌ها از پايين به سطح صفر نزديك شوند، يك «مقاومت» در روند معاملات سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در اين انديكاتور، تشخيص دهنده سطوح حمايتي و مقاومتي در سهم است.
در بعضي موارد، ممكن است شاهد يك واگرايي در انديكاتور مكدي باشيم. در نمودار اصلي سهم، يك قله بلندتر از قله قبلي وجود دارد و در نمودار انديكاتور، قله‌اي پايين‌تر از قله قبلي را مي‌بينيم. اگر با استفاده از خطوط روند دو قله نمودار اصلي را به هم وصل كنيم و در قسمت انديكاتور دو قله متناظر را هم به يكديگر وصل كنيم شاهد يك واگرايي منفي خواهيم بود. واگرايي منفي به معني سيگنال فروش است. واگرايي مثبت بين نمودار اصلي سهام با انديكاتور مكدي، نشان‌دهنده سيگنال خريد خواهد بود.
احراز هويت غيرحضوري كارگزاري
همان‌طور كه مي‌دانيد، شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، سامانه سجام را به منظور جمع‌آوري اطلاعات فعالان بازار سرمايه، راه‌اندازي كرده است. در حال حاظر هر فرد براي ورود به بازار سرمايه ملزم است در سامانه سجام ثبت نام و احراز هويت كند. احرازهويت سجام به دو روش قابل انجام است. اگر قصد مراجعه حضوري داشته باشيد، مي‌توانيد به دفاتر پيشخوان و شعب كارگزاري آگاه مراجعه كنيد. اگر قصد داريد اين مرحله را به صورت آنلاين انجام دهيد، بايد در نظر داشته باشيد كه داخل سامانه سجام برخي از برنامه‌ها و نرم‌افزارهاي احرازهويت آنلاين معرفي شده است و با نصب آن‌ها به راحتي مي‌توانيد اين مرحله رو به صورت غيرحضوري انجام دهيد.
علاوه بر احرازهويت سجام، افراد بايد براي كد بورسي هم يك بار احرازهويت كنند. احراز هويت كد بورسي هم مانند كد سجام، به دو صورت انجام مي‌شود. افراد مي‌توانند به صورت حضوري يا آنلاين اقدام كنند. براي احرازهويت حضوري مي‌توانيد مستقيم به دفاتر امور پيشخوان يا شعب كارگزاري مورد نظر مراجعه كنيد و براي احراز هويت غيرحضوري كارگزاري كافي است از طريق درگاه‌‌ها يا اپليكيشن‌هاي در نظر گرفته شده، اقدام كنيد. همچنين براي بازيابي و دريافت كد پيگيري سجام نيز بايد به سايت sejam.ir مراجعه فرماييد.
صندوق هاي سرمايه گذاري
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يكي از ابزارهاي مهم سرمايه‌گذاري در بازار بورس هستند. سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها، از نوع سرمايه‌گذاري غيرمستقيم به شمار مي‌آيد. اين نوع سرمايه‌گذاري بيشتر براي افرادي كه دانش يا زمان كافي براي انجام معاملات به صورت مستقيم را ندارند، مناسب است. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بنا به نوع تركيب دارايي‌شان از انواع مختلفي تشكيل شده‌اند.
انوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري عبارتند از:
- صندوق‌هاي با درآمد ثابت
- صندوق‌هاي سهامي (ETF)
- صندوق‌هاي مختلط
صندوق‌هاي بادرآمد ثابت از كم‌ريسك‌ترين روش‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار بورس است. عمده دارايي اين صندو‌ها از اوراق با درامد ثابت و اوراق بانكي تشكيل شده و افرادي كه داراي ريسك‌پذيري بالايي نيستند، مي‌توانند پول خود را در اين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تزريق كنند. در نقطه مقابل، صندوق‌هاي سهامي داراي ريسك بيشتري هستند. درصد زيادي از دارايي‌هاي اين صندوق‌ها از اوراق بهادار تشكيل شده و نوسانات قيمتي در بازار بورس به صورت مستقيم در اين صندوق‌ها تاثيرگذار است. صندوق‌هاي مختلط هم به نوعي حد وسط صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند و تقريبا نيمي از دارايي‌هاي اين صندوق‌ها از اوراق بادرامد ثابت و اوراق مشاركت و سپرده‌هاي بانكي تشكيل شده و همين امر منجر مي‌شود ريسك سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها كمتر شود.
پرسودترين سرمايه گذاري در بورس
پرسودترين سرمايه گذاري در بورس سرمايه‌گذاري در بورس با استفاده از روش‌هاي مختلف امكان‌پذير است. به عنوان مثال برخي از افراد با دريافت يا خريد سيگنال بورسي در اين بازار فعاليت مي‌كنند. برخي ديگر با توجه به هيجانات، اخبار و شايعاتي كه در بازار بورس منتشر مي‌شود، به خريد و فروش سهام مشغول مي‌شوند. گروه سوم افرادي هستند كه بهتر از دو گروه قبلي عمل مي‌كنند و هميشه سود قابل توجه‌اي را در اين بستر سرمايه‌گذاري به دست مي‌اورند. اين افراد سعي مي‌كنند با كسب دانش بورسي و به روز نگه داتن اين اطلاعات مهم، معاملات خود را برنامه‌ريز و مديريت كنند.
به عبارت ديگر اين افراد با تنظيم يك استراتژي معاملاتي مناسب، به ديد وسيع و ذهن بازتري نسبت به ساير سرمايه‌گذاران در بازار بورس، حركت مي‌كنند. داشتن استراتژي معاملاتي و به روز نگه داشتن آن يكي از اركان بسيار مهم در انجام معاملات است. اين سرمايه‌گذاران با استفاده از تكنيك‌هاي معاملاتي و تجربيات خود، به شكل بهتري در بازار بورس عمل مي‌كنند و هميشه براي خود يك حد سود و حد زيان را در نظر مي‌گيرند.
يكي ديگر از نكات مهم در كسب سود بيشتر در ازار بورس، تنوع در تركيب دارايي پرتفوي بورسي است. افرادي كه اسرار دارند فقط سهام يك شركت بورسي را خريداري و نگه داري كنند، بيشتر در معرض ضرر و زيان هستند تا افرادي كه پرتفوي بورسي خود را از چند سهام مختلف تكشل داده‌اند. ممكن است در بعضي از روزها وضعيت بازار بورس هيجاني شود و سهم‌هاي مختلف روند نزولي به خود بگيرند در اين وضعيت سرمايه‌گذاراني كه تك سهم هستند بيشتر از ساير سرمايه‌گذاران در بازار بورس، ضرر مي كنند.
صندوق سرمايه گذاري با سود ماهانه
صندوق سرمايه گذاري با سود ماهانه برخي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به صورت دوره‌اي تقسيم سود مي‌كنند و سود حاصل از فرآيند‌هاي سرمايه‌گذاري سهام‌داران را به صورت ماهانه تقسيم مي‌كنند. اين روش در گذشته بيشتر در صندوق‌هاي با درامد ثابت مشاهد مي‌شد اما اين روزها ساير صندوق‌هاي سهام و مختلط، از اين روش براي تقسيم سود استفاده مي‌كنند. براي اطلاع از روش تقسيم سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار بورس، مي‌توانيد به وب سايت صندوق مورد نظر مراجعه كنيد.
سودهاي تقسيمي در تاريخ مشخص شده، تنها به كساني تعلق مي‌گيرد كه تا روز پرداخت سود، واحدهاي سرمايه گذاري خود را نگه داشته باشند. اگر يك سرمايه‌گذار، تمام واحدهايش را روز قبل از تاريخِ پرداختِ سود باطل كرده باشد (فروخته باشد)، هيچ سودي به حساب ايشان واريز نمي‌شود. اين سود به ازاي تعداد واحدهايي كه سرمايه‌گذار در تاريخ واريز سود دارد، پرداخت خواهد شد. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سود مورد نظر را در دوره‌هاي مختلف به صورت يك ماهه، سه ماهه، شش ماه و ... تقسيم مي‌كنند.
تحليل تكنيكال چيست و چه كاربردي دارد؟
تحليل تكنيكال يكي از روش‌هاي تحليل و ارزيابي سهام در بازار بورس است. معامله گران در اين روش با استفاده از اطلاعات مختلف و نمودار و قيمت سهام مورد نظر، مي‌توانند روند حركتي سهم را در روزهاي آينده پيش‌بيني كنند. تحليل تكنيكال به نوعي يك استراتژي معاملاتي معتبر است كه با استفاده از آن مي‌توان بهترين زمان براي خريد و فروش سهام در بازار بورس را تشخيص داد.
با استفاده از تحليل تكنيكال و ابزارهاي متعددي كه در آن وجود دارد، مي‌توانيد سطوح حمايتي و مقاوتي سهم‌هاي مختلف را تشخيص دهيد. در اصل مي‌توانيد با استفاده از تحليل تكنيكال براي خود سيگنال خريد و فروش دريافت كنيد. با استفاده از ابزارهاي مختلف كه در اين بستر فراهم شده اين امكان را داريد كه كسب سود ايده‌آلي در اين بازار سرمايه‌گذاري داشته باشيد.
دو عامل مهم يعني تحركات قيمتي و حجم معاملات در فرآيند تحليل تكنيكال، داراي اهميت زيادي است. تحليل‌گران با استفاده از اين اطلاعات مي‌توانند اطلاعات مهمي از آينده سهم را به دست بياورند. برخي از اين ابزارهاي مهم در تحليل تكنيكال عبارتند از: انديكاتورها، حد سودوزيان، خطوط روند، چنگال‌ها، ابزار فيبوناچي و ... . تحليل‌گران با استفاده از اين ابزارها مي‌توانند به راحتي نقاط يا سطوح حمايت و مقاومت سهم را پيش‌بيني كنند.
خط روند چيست؟
خط روند چيست يكي از ابزارهاي تحليلي براي ارزيابي سهم‌هاي بورسي است كه از بالاترين يا پايين‌ترين قيمت‌ها رسم مي‌شود تا در نهايت مسير آينده سهم را نشان دهد. خطوط روند به نوعي نشان‌دهنده نقاط حميات و مقاومت در روند معاملات سهم هستند. با استفاده از خطوط روند مي‌توان الگوي حركتي سهم را در بازار بورس تشخيص داد. معامله گران مي‌توانند در دوره‌هاي زماني مختلفي در سهم مورد نظر، از خطوط روند استفاده كنند.
خطوط روند داراي بعضي محدوديت‌ها هستند مثلا هر گاه داده بيشتري از قيمت در نمودار مشاهده شود، خطوط روند بايد از نو ترسيم شوند به عبارت ديگر براي استفاده از اين ابزار در ارزيابي حركتي سهم‌هاي بورسي در بازار، بايد آن را هميشه به روز نگه‌داريد. ممكن است از ترسيم يك خط روند در نمودار يك سهم، برداشت‌هاي متفاوتي انجام شود مثلا برخي معامله‌گران در يك بازه از كف‌هاي قيمتي استفاده مي‌كنند درحاليكه ديگران ممكن است از پايين‌ترين قيمت بسته شدن در يك دوره زماني استفاده كنند.
كلام آخر
بازار بورس يكي از بهترين بسترهاي سرمايه‌گذاري در كشور است. افراد مي توانند به راحتي در اين بازار سرمايه‌گذاري فعاليت كنند. يكي از اركان مهم براي شروع معاملات در اين بازار، كسب دانش و تسلط به مفاهيم بورسي است. سرمايه‌گذاراني كه در اين بازار داراي استراتژي معاملاتي هستند و به شكل آگاهانه‌اي از دانش خود در معاملات استفاده مي‌كنند، سود بيشتري به دست مي‌آورند و فرآيند سرمايه‌گذاري ايشان داراي ريسك پايين‌تري نسبت به ساير سرمايه‌گذاران است. براي همين در اين مقاله سعي كرديم به برخي نكات و تكنيك‌هاي بسيار مهم و كاربردي در بازار بورس اشاره كنيم. پيشنهاد مي‌كنيم براي افزايش سطح دانش بورسي و يادگيري بعضي مفاهيم كاربردي در اين بازار، اين مقاله را مطالعه كنيد.
آموزش مقدماتي ورود به بازار بورس و نكات كاربردي
كدام صندوق سرمايه گذاري بهتر است؟
يادگيري كار با صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس
تعريفي از صندوق هاي سرمايه گذاري و انواع آن ها