در دهه‌هاي اخير، بازارهاي متنوعي براي سرمايه‌گذاري ايجاد شده‌اند، افراد با توجه به سطح دانش و شناختي كه از اين بسترهاي سرمايه‌گذاري دارند، پول خود را در اين بازارها وارد كرده و فرايند سرمايه‌گذاري را شروع مي‌كنند. بازار بورس يكي از بازارهاي سرمايه‌گذاري شناخته شده در كشور است، تمام افراد با داشتن مدارك هويت اصلي، مي‌توانند از طريق سامانه‌هاي آنلاين براي ثبت نام و دريافت كد بورسي اقدام كنند، در راستاي تسهيل فرايند ثبت نام در بورس، كارگزاري آگاه امكان احراز هويت غير حضوري را براي هم‌وطنان گرامي فراهم كرده است. سرمايه‌گذاري يكي از بهترين روش‌هاي مقابله با كاهش ارزش پول به دليل وجود تورم در جامعه است. در اين مقاله قصد داريم شما را با زواياي مختلف بازار بورس و مفاهيم مهم، آشنا كنيم. با ما همراه باشيد.
بازار بورس به زبان ساده
بازار بورس يكي از بسترهاي سرمايه‌گذاري است كه تمام افراد جامعه به راحتي مي‌توانند در اين بازار فعاليت كنند. بازار بورس يك بستر مناسب براي خريد و فروش سهام شركت‌هاي مختلف است، به عبارت ديگر، شركت‌هاي خصوصي تحت شرايط خاص و چارچوب‌هاي تعريف شده توسط سازمان بورس، به سهامي عام تبديل شده و مي‌توانند سهام خود را در اين بازار به فروش برسانند. شركت‌هاي خصوصي با اين روش به منبع مالي جديد دسترسي پيدا مي‌كنند و به شكل بهتري امور و طرح‌هاي توسعه‌اي خود را برنامه‌ريزي و مديريت مي‌كنند.
افراد بعد از ثبت نام و دريافت كد بورسي، مي‌توانند از طريق سامانه‌هاي معاملات آنلاين كارگزارهاي بورس، سهام شركت‌هاي بورسي مختلف را خريداري كنند و از نوسانات قيمتي در اين بازار سود كسب كنند. فرآيند خريد و فروش سهام و كسب سود در بازار بورس، مستلزم كسب دانش و يادگيري تكنيك‌هاي معاملاتي در اين بازار است. در همين راستا قصد داريم در اين مقاله، به معرفي بعضي از مفاهيم و اصطلاحات مهم در بازار بورس بپردازيم.
معاملات بلوكي چيست؟
«معامله بلوكي چيست؟»، معاملات بلوكي به معاملاتي گفته مي‌شود كه در آن قوانين مربوط به محدوديت حجمي و محدوديت قيمتي رعايت نمي‌شود. به عبارت ديگر، از اين نوع معامله براي خريد و فروش بخش زيادي از سهام يك شركت، استفاده مي‌شود. معاملات بلوكي خارج از بازار بورس يا فرابورس انجام مي‌شوند و دليل آن، كاهش تاثير اين معاملات بر قيمت جاري سهم در بازار بورس است كه به آن «بازار بلوك» گفته مي‌شود. دامنه نوسان مجاز قيمت معاملات بلوكي مانند بازار معاملات خرد است. ساير شرايط معاملات بلوك نيز همانند معامله در نماد اصلي است. علاوه بر اين ساعت معاملات در بازار بلوكي، دقيقا مشابه بازار عادي بورس و اوراق بهادار است.
از آن جايي كه در بازار بلوكي، قيمت معامله نسبت به قيمت سهم در تابلو معاملات بيشتر است، هنگامي كه در يك نماد معامله بلوكي انجام شود، سهام‌داران انتظار رشد قيمت سهم را دارند. معمولاً با انتشار آگهي عرضه بلوك با قيمتي بالاتر از تابلو، معاملات سهم با افزايش تقاضا در بازار همراه خواهد بود، حتي اگر معامله‌اي در نماد مورد نظر انجام نشود.
تفكر گله‌اي در بازار بورس چيست؟
انسان از گذشته تا به حال، با زندگي در اجتماع بقاي خود را حفظ كرده است و تمام حركات و تصميم‌گيري‌هاي وي در جهت پيشرفت و همرنگي با جامعه بوده است. در همين راستا بسياري از افراد جامعه به صورت ناخوداگاه از رفتار و تصميمات يكديگر الگو برداري مي‌كنند، اگر اين رفتار در يك جامعه آماري زياد صورت بگيرد، اين رفتار به نوعي تحت عنوان رفتار قبيله‌اي يا تفكر گله‌اي، شناخته مي‌شود. نمودهاي اين رفتار در تمام جهات زندگي انسان قابل مشاهده است و بازار بورس دقيقا يكي از بهترين بسترها براي بررسي و مشاهده اين رفتار است.
بسياري از افراد در بازار بورس، دانش و مهارت لازم براي تحليل اوضاع بازار را ندراند و به ناچار مجبور مي‌شوند كه همگام با ساير سرمايه‌گذاران حركت كنند. البته بايد در نظر داشته باشيد كه اين رفتار فقط شامل حال اين افراد نمي‌شود، بلكه گاهي فعالان بازار بورس هم درگير اين فرايند شده و بنا به اوضاع بازار و هيجان‌هاي موجود در بازار، مجبور به تفكر يا رفتار گله‌اي مي‌شوند. اين رفتار در هر قسمت از جامعه و به خصوص در بازار بورس، نوعي رفتار هيجاني است و تصميم‌گيري در بازار بورس فقط با تكيه بر اين استراتژي، به هيچ عنوان توصيه نمي‌شود.
روش مارتينگل چيست؟
يكي از دغدغه‌هاي اصلي افرادي كه در گذشته درگير شرط بندي بودند، كاهش ميزان ضرر و زيان در اين فرايند بوده است يا از طرف ديگر، شانس برد يا كسب سود در شرط بندي بيشتر از باخت و تحمل ضرر باشد. براي همين نظريه‌هاي متنوعي منتشر شد و هر كدام از آن‌ها داراي مزايا و معايب بسياري بودند كه در نهايت يك نظريه پرداز آمريكايي به نام مارتينگل، با روش ابداعي خود توانست شانس برد و كسب سود را در شرط‌بندي‌ها بيشتر كند. بعد از گذشت سال‌ها و اعمال برخي تغييرات در اين نظريه، معامله‌گران از اين روش در بازار بورس هم استفاده كردند. طبق روش مارتينگل، سرمايه‌گذاران بايد سرمايه اوليه خود را به قسمت‌هاي نامساوي (از توان‌هاي عدد 2) تقسيم كنند و معاملات خود را در قيمت‌هاي مختلف بر مبناي اين ضرايب انجام دهند. براي درك بهتر از نظريه مارتينگل، به مثال زير توجه كنيد:
فرض كنيد يك سهم را با ارزش 100 تومان خريداري كرده‌ايد و بر خلاف تصورات و پيش‌بيني‌هايي كه داشته‌ايد سهم با ضرر مواجه شده و ارزش قيمتي آن 5 درصد افت كرده و به قيمت 95 تومان رسيده است. مطابق روش مارتينگل در اين مرحله شما بايد 2 عدد سهم جديد خريداري كنيد. اگر اين كار را انجام دهيد ميانگين كل خريد شما به 96.7 تومان خواهد رسيد و در صورتي كه سهم رشد قيمتي به بالاي 96.7 تومان داشته باشد، كل فرآيند سرمايه‌گذاري شما سودآور خواهد بود و اين امر در صورتي است كه قيمت سهم شما هنوز به 100 تومان اصلي كه سهم را در آن قيمت خريداري كرده‌ايد نرسيده است. حال اين فرايند ممكن است در چند پله ديگر هم تكرار شود و شما مطابق با روش مارتينگل، مي‌توانيد شانس كسب سود را در فرآيند سرمايه‌گذاري بيشتر كنيد.
پرايس اكشن در بورس چيست؟
«پرايس اكشن در بورس چيست؟» پرايس اكشن يكي از تكنيك‌هاي پركاربد در تحليل تكنيكال است كه معامله‌گران با استفاده از آن مي‌توانند به شكل بهتري تحركات قيمتي را در بازار بررسي و موقعيت‌هاي مناسب را براي خريد و فروش سهام، تشخيص دهند. پرايس اكشن يك نوع استراتژي معاملاتي است كه در هر بازاري قابل استفاده است. هدف اصلي اين ابزار در بازار بورس، شناسايي تحركات قيمتي سهم در بازه‌هاي زماني مشخص است. به عبارت ديگر، معامله‌گران با شناسايي تحركات قيمتي در سهم، مي‌توانند به راحتي سيگنال خريد و فروش دريافت كنند.
سرمايه‌گذاران با استفاده از پرايس اكشن، مي‌توانند استراتژي معاملاتي متنوعي را براي خود تنظيم كنند. از انواع استراتژي‌هاي پركاربرد از طريق پرايس اكشن مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- الگوي كندل بازگشتي
- الگوي كندل بازگشتي كليدي
- الگوي كندل درمانده
- الگوي پين بار
- الگوي دو كندل بازگشتي
- الگوي سه كندل بازگشتي
- الگوي پولبك سه كندل
- الگوي كندل داخلي
- الگوي كندل خارجي
- الگوي NR7
كلام آخر
بازار بورس يكي از بهترين بسترهاي سرمايه‌گذاري براي تمام افراد جامعه است. براي ورود و شروع سرمايه‌گذاري در اين بازار بايد از طريق سامانه‌هاي آنلاين ثبت‌نام كد بورسي از طريق كارگزارهاي بورس، اقدام كنيد. بعد از دريافت كد معاملاتي مي‌توانيد فعاليت خود را در اين بازار به راحتي شروع كنيد. سرمايه‌گذاران در بازار بورس سهام شركت‌هاي مختلف را خريد و فروش مي‌كنند و با نوسان‌هاي قيمتي در اين بازار، سود كسب مي‌كنند. شايان ذكر است كه كسب سود و تجربه موفقيت آميز در اين بازار، مستلزم كسب دانش و مهارت‌هاي لازم براي انجام معاملات است. در اين مقاله سعي كرديم به برخي از اصطلاحات و تكنيك‌هاي معاملاتي پركاربرد در بازار بورس اشاره كنيم كه عبارت‌اند از: معاملات بلوكي، تفكر گله‌اي، روش مارتينگل و پرايس اكشن. پيشنهاد مي‌كنيم براي بالا بردن سطح مهارت خود در فرآيند معاملات بورسي، اين مقاله را مطالعه كنيد.
آموزش مقدماتي ورود به بازار بورس و نكات كاربردي
كدام صندوق سرمايه گذاري بهتر است؟
يادگيري كار با صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس
تعريفي از صندوق هاي سرمايه گذاري و انواع آن ها