آموزش بورس

هر كارگزاري سامانه آنلايني براي معاملات كاربران خود طراحي كرده است و معمولا يك دوره آموزشي براي آموزش خريد و فروش در بورس از طريق اين سامانه برگزار مي‌كند.

با استفاده از آموزش فيلتر نويسي بورس مي‌توانيد نمادهاي بازار بورس را مطابق با سليقه و اهداف خود، فيلتر كنيد، به عنوان مثال مي‌توانيد نمادهاي بورسي را بر اساس بيشترين ارزش در صف خريد، بيشترين ارزش در صف فروش، بيشترين حجم معامله در بازار و ... تنظيم كنيد.

در صورت دسترسي به سامانه معاملاتي آنلاين كارگزاري آگاه، آموزش macd ساده‌تر مي‌شود. كافي است بعد از ورود به سامانه معاملاتي و جستجوي نماد مد نظر، بايد روي «آيكون نمودار» در كنار نماد كليك كرده و وارد پنل تحليل تكنيكال آساتريدر آگاه شويد.

در حال حاضر كارگزاري آگاه شرايط متفاوتي را فراهم كرده است كه شما مي‌توانيد در يك مرحله ثبت نام هم‌زمان سجام و آگاه را انجام دهيد. همچنين در ادامه مي‌توانيد از خدمات احراز هويت غيرحضوري كارگزاري آگاه و سجام بهره‌مند شويد.

در همه حالت‌هاي بالا، حداقل زمان ادامه يافتن شرايط بايد 5 روز باشد و معمولا تا قبل از 10 روز، گره معاملاتي تاييد مي‌شود و رفع گره معاملاتي در برنامه قرار مي‌گيرد.

با وجود اين كه بازار بورس بازار پرريسكي است، اما روش‌هايي براي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك نيز در اين بازار وجود دارد. در ادامه قصد داريم كم ريسك‌ترين روش‌هايسرمايه گذاري در بورس ايران را به شما معرفي كنيم.

در اين مطلب به سراغ اين موضوع رفته‌ايم و به شما مي‌گوييم كه تحليل بنيادي چيست و چگونه انجام مي‌شود.

در پاسخ به سوال واگرايي چيست با انواع مختلفي برخورد مي‌كنيم كه يكي از آن‌ها واگرايي مخفي نام دارد. واگرايي مخفي هنگامي رخ مي‌دهد كه قيمت سهم در حال اصلاح بوده و اين روند ادامه‌دار باشد.

بر اساس تعاملات صورت گرفته بين شركت كارگزاري آگاه با شركت سپرده‌گذاري وجوه، افراد مي‌توانند از طريق سامانه آگاه اكسپرس ثبت نام رايگان سجام را انجام دهند. استفاده از روش نوسان گيري در بورس تا حد زيادي بستگي به روحيات و شخصيت معامله‌گران اين بازار و ميزان ريسك‌پذيري آن‌ها دارد. افق زماني معامله‌گر نيز مي‌تواند بر انتخاب اين روش توسط سرمايه‌گذار تاثير بگذارد.

سرمايه گذاري در بازارهاي مالي يكي از راه هاي كسب درآمد است كه متناسب با ميزان ريسكي كه دارد، سود به سرمايه گذار خواهد داد. صندوق هاي سرمايه گذاري يكي از روش هاي كسب درآمد است كه ميان ريسك در بازار بورس را كاهش مي دهند.

در واقع صندوق سرمايه گذاري به واسطه افراد خبره و با دانش و تسلط كافي به علم بازارهاي مالي معاملات را انجام مي دهند و سود در نهايت به حساب سرمايه گذار وارد مي شود. صندوق هاي سرمايه گذاري مختلفي وجود دارد. در ادامه آن ها را معرفي خواهيم كرد تا بدانيد كدام صندوق سرمايه گذاري بهتر است؟

نكته مهم قبل از انتخاب صندوق سرمايه گذاري

سرمايه گذاري در صندوق هاي مختلف با سود همراه است و ميزان اين سود علاوه بر مقدار سرمايه به ميزان ريسكي كه سرمايه گذار مي كند، بستگي دارد. هر كدام از صندوق هاي سرمايه گذاري داراي ريسك هاي مختلفي هستند كه شخص با توجه به روحيات خود مي تواند هر كدام از صندوق ها را انتخاب كند.

اگر ريسك پذيري بالايي داشته باشيد و ميزان سرمايه بيشتري را به اين صندوق ها اختصاص دهيد، قطعا سود بيشتري نصيب شما خواهد شد. براي افرادي كه خود به بازار بورس و بازارهاي مالي آشنايي ندارند، بهترين راه صندوق هاي سرمايه گذاري است زيرا افراد حرفه اي در اين زمينه با سرمايه شما معامله مي كنند.

بهترين صندوق سرمايه گذاري

همان طور كه گفته شد، صندوق هاي سرمايه گذاري مختلفي وجود دارند كه هر كدام قانون و قواعد خاص خود را براي ميزان درآمدزايي و سوددهي دارند كه در ادامه به برخي از آن ها اشاره كرده ايم.

1. صندوق سرمايه گذاري سهامي

يكي از بهترين صندوق هاي سرمايه گذاري كه سوددهي آن بالاست، صندوق سهامي است كه در مقابل اين سود مناسب، داراي ريسك بيشتري نيز هست اما تركيب دارايي هاي صندوق سهامي چيست؟ طبق قوانين تعيين شده در بازار بورس اين صندوق بايد دست كم ۷۰ درصد از سرمايه را به بورس اوراق بهادار اختصاص دهد و سرمايه گذاري كند.

صندوق هاي سهامي در بيشتر مواقع سود دوره اي ندارند و ميزان سود حاصله براي سرمايه گذار وابسته به بالا رفتن قيمت واحدهاي خريداري شده صندوق است. همان طور كه ميزان سود اين نوع صندوق در دوران اوج بازار بورس زياد است، در مواقعي مي تواند ميزان سود كم و حتي وارد زيان شود پس اگر ريسك پذيري بالايي داريد، اين صندوق بهترين صندوق سرمايه گذاري محسوب مي شود.

1. صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت

يكي ديگر از راه هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي با درآمد ثابت است كه مناسب ترين صندوق براي افرادي است كه قصد ريسك كردن ندارند پس طبيعتا ميزان سوددهي كمتري نيز دارد. طبق مقررات و قوانيني كه تنظيم شده است، در صندوق سرمايه گذاري با سود ماهانه بايد دست كم ۷۵ درصد و حداكثر ۹۵ درصد از سرمايه صندوق به خريد اوراق با درآمد ثابت اختصاص داده شود.

اين اوراق مي تواند شامل مواردي چون اوراق بدهي و هر نوع اوراق دولتي ديگر باشند كه سود حاصل از آن ها تضميني است.

1. صندوق سرمايه گذاري مختلط

اگر مي خواهيد كه در بازار بورس  بازار مالي سرمايه گذاري كنيد، اما به دنبال يك در آمد متوسط با ريسك متوسط هستيد صندوق سرمايه گذاري مختلط انتخاب بسيار مناسبي است. در واقع اين صندوق سرمايه گذاري به دو قسمت تقسيم شده است زيرا نيمي از آن همچون صندوق با درآمد ثابت است و نيمي ديگر همچون صندوق سرمايه گذاري سهامي.

گفته فوق بدان معناست كه در صندوق سرمايه گذاري مختلط سرمايه صندوق تقريبا نصف مي شود و نصف آن به خريد سهام در بازار بورس و نصف ديگر آن به خريد اوراق بهادار اختصاص داده مي شود.

ميزان ريسك و در آمد آن از صندوق با درآمد ثابت بيشتر است و اين موارد در مقايسه با صندوق سرمايه‌گذاري سهامي كمتر است.

1. صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني

يكي ديگر از راه هاي سرمايه گذاري در بورس، صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني مي باشد كه سرمايه گذاري آن ها مربوط به سهام و خريد حق تقدم سهام محدود مي شود كه معمولا بيشتر افراد حقوقي خواهان سرمايه گذاري در اين نوع صندوق مي باشند.

ويژگي صندوق سرمايه بازارگرداني اين است كه مانع از تشكيل صف هاي خريد و فروش در بازار بورس مي گردد.

انواع ديگري از صندوق سرمايه گذاري مشترك نيز وجود هر كدام شرايط خاص خود را دارند و سرمايه گذار را با روش هاي مختلفي به سود مي رساند. آنچه اهميت دارد، انتخاب بهترين صندوق سرمايه گذاري متناسب با هدف خود است زيرا هر كدام از اين صندوق ها داراي مزاياي و معايب خاصي مي باشند.

نكات مهم در انتخاب صندوق سرمايه گذاري

هر صندوق سرمايه گذاري ويژگي ها و روش عاي سرمايه گذاري خاص خود را دارد كه نمي توان يكي از آن ها را به عنوان بهترين صندوق سرمايه گذاري معرفي كرد، اما با ذكر نكاتي شما را در انتخاب بهترين صندوق سرمايه گذاري را كه براي هر فرد ممكن است متفاوت باشد، كمك خواهيم كرد:

• ميزان ريسك پذيري سرمايه گذار

براي انتخاب صندوق سرمايه گذاري ميزان ريسك سرمايه گذار مهم است. صندوق با در آمد ثابت براي افراد با ريسك پذيري كم، صندوق سهامي براي افراد با ريسك پذيري بالا و افرادي كه ريسك پذيري متوسطي دارند، صندوق مختلط بهترين صندوق سرمايه گذاري است.

• مدت زمان سرمايه گذاري

بايد مشخص كنيد كه قصد سرمايه گذاري بلند مدت يا كوتاه مدت را داريد كه براي سرمايه گذاري هاي باند مدت، سرمايه گذاري با درآمد ثابت گزينه مناسبي نيست.

• سوددهي دوره اي

اگر قصد داريد، ماهيانه سود دريافت كنيد، بايد صندوق هايي را انتخاب كنيد كه در مقررات آن ها پرداخت سود دوره اي وجود دارد.

• مقايسه صندوق سرمايه گذاري

صندوق هاي سرمايه گذاري مختلفي وجود دارند كه قبل از سرمايه گذاري در هر كدام از آن ها بهتر است كه ميزان سوددهي آن ها را با يكديگر مقايسه كنيم تا بهترين صندوق سرمايه گذاري را انتخاب نماييم.

كلام پاياني

صندوق سرمايه گذاري يكي از كم ريسك ترين روش هاي سرمايه گذاري به حساب مي آيد كه براي انتخاب بهترين آن ها بايد به موارد مختلفي توجه كرد زيرا اين شما هستيد كه بهترين آن را براي خود مشخص مي كنيد.

صندوق با درآمد ثابت، مختلط و سهامي از مهم ترين صندوق هاي سرمايه گذاري به حساب مي آيند كه هر كدام داراي شرايط خاص خود هستند كه در اين مطلب به معرفي آن ها پرداختيم. اميدواريم اطلاعات ذكر شده راهنماي شما در سرمايه گذاري باشند.

آموزش كامل بورس مي تواند اولين قدم ورود به بورس و بازار سرمايه باشد كه مي تواند تضميني براي موفقيت در سرمايه گذاري باشد. آموزش بورس رايگان شامل يادگيري مفاهيم بورسي، آموزش كامل بورس، آشنايي با تحليل تكنيكال، درك مفاهيم تحليل بنيادي و كسب دانش كافي در اين حوزه است. حضور در كلاس هاي آموزشي، استفاده از فيلم هاي آموزشي رايگان، بسته هاي آموزشي، مقالات و كتاب هاي بورسي مرجع  بسيار خوبي براي آموزش بورس رايگان است كه ورود به بازار بورس را موفقيت آميز مي كند.

صندوق قابل معامله در بورس چيست؟

صندوق سرمايه گذاري نهاد مالي فعال در بازار اوراق بهادار است. اين صندوق ها با استفاده از سرمايه سرمايه گذاران، در مقياس بـزرگ سرمايه گذاري مي كنند و بـازدهي مناسـب بـراي سـرمايه گـذاران صـندوق كسب مي كنند. سرمايه گذار بـه نسـبت سـهم يـا واحـدهاي سـرمايه گـذاري خريداري شده در سود و زيان آن صندوق شريك مي شود. صندوق هاي سرمايه گذاري با دامنـه ريسـك پـذيري مختلف و به منظور پاسخگويي به نيازهاي سرمايه گذاران مختلف شكل گرفته اند. يكي از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري، صندوق قابل معامله در بورس است. رشـد مناسب اين صندوق ها در سال هاي اخير، موفقيت غير قابـل انكـار آن را در بازارهـاي مـالي نشان مي دهد. مهمترين ويژگي صندوق قابل معامله در بـورس، قابليت خريد و فروش واحدهاي سرمايه گذاري آن در بورس است. اين صندوق يكي از پرطرفدارترين ابزارهاي مالي است كه امكان پيروي از بازده يك شاخص معين را فراهم مي آورد. فعاليت اصلي اين صندوق ها سرمايه گذاري در اوراق بهادار يا دارايي هاي فيزيكي به عنوان دارايي پايه صندوق است. بنابراين عملكرد صندوق قابل معامله به عملكرد دارايي پشتوانه آن بستگي دارد.

مزاياي صندوق‌هاي قابل معامله

_ صندوق‌هاي سرمايه گذاري قابل معامله ETF در بورس به صورت آنلاين قابل معامله هستند. _ شخص سرمايه گذار در ساعات كاري بازار مي‌تواند اقدام به صدور يا ابطال واحدهاي سرمايه گذاري اين صندوق‌ها كند. _ با سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه گذاري از تنوع اين صندوق‌ها و خريد سهام شركت‌هاي مختلف بهره‌مند مي‌شويد و مجموعه‎اي از سهام، اوراق بهادار و كالاهاي فيزيكي را در اختيار داريد. _ خالص ارزش دارايي‌ها در صندوق‌هاي قابل معامله به صورت شفاف هر 2 دقيقه يك بار بروزرساني مي‌شود. اين اطلاعات در سايت رسمي صندوق مربوطه در اختيار سرمايه گذاران قرار مي‌گيرد. _ در صندوق‌هاي قابل معامله خبري از پرداخت ماليات نيست. اين صندوق‌ها معاف از ماليات هستند. اما ماليات بر نقل و انتقال سهام و اوراق بهادار در زمان فروش بخشي از كارمزد است كه نيم درصد آن به اداره ماليات مي‌رسد. _ با تركيبي از سهام، سپرده و اوراق بهادار به صورت فعال، سرمايه سرمايه گذار در بازار به جريان مي‌افتد و نيازي به ورود مستقيم شخص سرمايه گذار نيست. _ واحدهاي صندوق‌ قابل معامله كم هزينه و ارزان هستند و با اندك سرمايه‌ مي‌توان در آن‌ها سرمايه گذاري كرد. _ ميزان نقدشوندگي بالا در مقايسه با ديگر صندوق‌هاي مشترك. اين ويژگي به وسيله بازارگردان فعال در اين صندوق‌ها اتفاق مي‌افتد. _ كارمزد كم در خريد و فروش واحدها

صندوق‌ قابل معامله در بورس براي چه سرمايه گذاراني مناسب است؟

به دليل تنوع دارايي‌هاي سبد صندوق ‌سرمايه گذاري قابل معامله، مي‌توان سرمايه گذاري در آن‌ها را متناسب با هر سرمايه گذاري دانست. علاوه بر اين تنوع سبدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري باعث شده تا سرمايه گذاري با ريسك كم‌تري انجام شود. اين مسئله باعث شده تا محبوبيت و مشاركت در اين صندوق‌ها روز به روز افزايش پيدا كند. يكي از نكاتي كه براي سرمايه گذاري در اين صندوق‌ها بايد به خاطر سپرد اين است كه بازده اين صندوق‌ها در بلندمدت به حد مطلوب مي‌رسد و سرمايه گذاران بايد براي كسب سود خوب ۶ ماه در سرمايه گذاري صبر كنند.

بازارگردان كيست و چه نقشي دارد ؟

بازارگردان با توجه به نوع صندوق مي‌تواند وجود داشته باشد. بازارگردان يك نهاد مالي است كه مطابق قراردادها اقدام به خريد و فروشِ اوراق بهادار مي‌كند. به اين ترتيب از نوسانات قيمت در دارايي كاسته و آن را در تعادل بيشتر نگه مي دارد. البته نقدشوندگي اوراق بهادار را نيز افزايش مي دهد. بازارگردان سعي مي كند از تشكيل صف خريد و صف فروش جلوگيري كند. با اين كار سرمايه‌ گذاران مي توانند سهام مورد نظر خود را بدون انتظار در صف، معامله كنند. به دليل وجود بازارگردانان در صندوق‌هاي قابل معامله بورس، نقدشوندگي اين صندوق ها بالا بوده و اين مورد توجه سرمايه گذاران است بورس چيست.

صندوق‌ هاي سرمايه گذاري قابل معامله ETF چه معايبي دارند؟

_ سرمايه گذاري در صندوق هاي قابل معاملـه در بـورس، ماننـد سـاير سـرمايه گـذاري ها ريسك هايي دارد كه مي توان آن را جزو معايب صندوق هاي سرمايه گذاري دانست. سرمايه گذاران صندوق در معرض ريسك بازار مربوط به سبد اوراق بهادار تشكيل دهنـده شاخص هدف هستند. ريسك بازار ماهيت ذاتي دارد كه از سطح بازار سرچشمه مي گيرد. _ عملكرد اين صندوق به حوادث اقتصادي، بازاري يا سياسي وابسته است. _ گاهي ممكن است شركت هاي مديريت در سرمايه گذاري بـر روي سبد اوراق بهادار معين شده توسط صندوق با مشكلاتي مواجه شوند. _ همچنـين اگـر صـندوقي كـه در بورس پذيرفته شده است، نقدشوندگي اندكي داشته باشد، محدوده قيمت هاي عرضه و تقاضـا افـزايش مي يابد. _ از آن جايي كه ماهيت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله خريد و فروش آني و اختياري است، سرمايه گذاران مي‌توانند در هر روز كاري معاملات اين صندوق را انجام دهند، عده‌اي از سرمايه گذاراني كه به تازگي وارد اين بازار شده‌اند دچار هيجانات ناشي از نوسان قيمت‌ها مي‌شوند و همين امر باعث مي‌شود تا در تصميم گيري‌هاي‌شان متحمل ضرر احتمالي شوند.

سخن پاياني

آموزش بورس اصلي‌ترين قدم براي سرمايه‌گذاري در بورس است. تنوع ابزارها و اثرپذيري همه‌ جانبه بازار از عوامل اقتصادي و سياسي، آموزش بورس را يكي از مهم‌ترين وظايف سرمايه گذاران مي‌كند. انجام معاملات بدون شناخت لازم از بازار سهام نه تنها باعث از دست رفتن سرمايه فرد مي‌شود، بلكه مي‌تواند منجر به رفتارهاي هيجاني و در نهايت آسيب به كل بازار سهام شود بروكر فاركس.

در اين بين بهترين صندوق هاي سرمايه گذاري ابزار مناسبي براي سرمايه گذاري محسوب مي شوند. اين كه تا چه ميزان ريسك پذير هستيم نكته بسيار مهمي است؛ چرا كه در بسياري از مواقع نمي‌توان صبور بودن را صرفا شاخصه مناسبي براي انتظار بازدهي صندوق دانست. بهتر است قبل از گونه سرمايه گذاري به شاخص‌هاي صندوق موردنظر در ۳ ماه، ۶ ماه و يك سال قبل توجه كنيم و با مقايسه آن ها تصميم نهايي را بگيريم.

بازار سرمايه بازاري پرتلاطم است كه نياز به مهارت بالا و تخصص در انجام معاملات دارد. بازار بورس شرايط خاصي براي افرادي كه دانش مناسب از بازار ندارند ايجاد كرده است تا ريسك سرمايه‌گذاري برايشان كاهش پيدا كند. سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يكي از روش‌هاي كم‌ريسك سرمايه‌گذاري در بورس است كه در ادامه به شرح آن مي‌پردازيم. اگر به صندوق‌ هاي سرمايه گذاري دقت كنيم در مي يابيم كه تمام آن‌ها براي هدف‌مند كردن سرمايه گذاري در بازارها به وجود آمده‌اند. صندوق سرمايه گذاري به خصوص براي افراد غيرحرفه‌اي كه دانش كافي و زمان يادگيري درباره بازار را ندارند، به وجود آمده است. صندوق هاي قابل معامله در بورس در تاريخ 1987 در حالي كه شاخص داوجونز سقوط كرد و زيان زيادي را به سرمايه گذاران بورس وارد كرد، پا به عرصه گذاشتند. مي توان پيدايش و حضور صندوق ‌هاي سرمايه گذاري قابل معامله كه با كمك متخصصان اين حوزه گردانده مي شود و به سرمايه گذاران كمك مي كند را حركتي هوشمندانه در جهان سرمايه تلقي كرد. صندوق‌هاي ETF نيز كار خود را در بسياري از كشورهاي جهان با سرمايه گذاري اصلي روي طلا آغاز كردند. در ايران نيز از سال 1392 بود كه با افتتاح تابلو ETF به طور رسمي، نام صندوق سرمايه گذاري بر سر زبان‌ها افتاد.

نام اختصاري ETF مخفف عبارتي انگليسي است كه اين نام به معني صندوق‌هايي است كه در بازار بورس مي‌توان واحدهاي سرمايه گذاري‌ آن ها را خريد و فروش كرد. در ايران اين صندوق ها با نام صندوق‌هاي قابل معامله شناخته مي‌شوند. واحدهاي صندوق سرمايه گذاري به راحتي قابل خريد و فروش هستند. (براي فيلم آموزش خريد و فروش آنلاين سهام كليك كنيد) هر سرمايه گذار با كم‌ترين سرمايه هم مي‌تواند در اين صندوق‌ها سرمايه گذاري كند. به اين ترتيب اين روش سرمايه گذاري جزو بهترين گزينه‌هاي سرمايه گذاري براي هر شخص علاقه مند به سرمايه گذاري به حساب مي‌آيد.

صندوق قابل معامله مختلط

اين صندوق سرمايه گذاري تركيب دارايي مختلطي دارد و در واقع تركيب دارايي اين نوع صندوق تركيبي از دارايي‌هاي مختلف است. موضوع فعاليت اين دسته از صندوق هاي سرمايه گذاري، سرمايه‌ گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهي سپرده بانكي، گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده در بورس، سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس است. اين صندوق‌ها ملزم به رعايت نسبت حداكثر 60 درصد و حداقل 40 درصد بين سهام و منابع درآمد ثابت براي تخصيص منابع سرمايه گذاري هستند. ريسك سرمايه‌ گذاري در اين صندوق‌ها نسبت به صندوق ‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام كمتر و نسبت به صندوق‌هاي با درآمد ثابت بيشتر است. به اين ترتيب اين صندوق براي اشخاصي مناسب است كه تا حدودي ريسك ‌پذيرتر هستند.

صندوق قابل معامله كالايي

اين صندوق‌ يكي از ابزارهاي بورس كالاي ايران است. در اين صندوق سرمايه گذاري كالايي معين با سازوكار خاص معامله مي‌شود. سرمايه‌ گذار به جاي خريد و فروش كالاي فيزيكي، واحدهاي صندوق كالا را معامله مي‌كند و سبد دارايي‌هاي صندوقETF كالايي به جاي سهام و اوراق بهادار از كالاها تشكيل مي‌شود. حجم مبنا يكي از مهم ترين مباحثي است كه همه بايد بدانند. مانند صندوق طلا، صندوق فلزات گران‌ بها شامل نقره و پلاتين، صندوق فلزات غيرگران‌ بها شامل فولاد، مس، صندوق كالاهاي كشاورزي مانند زعفران، زيره و ... .

صندوق قابل معامله جسورانه

صندوق‌هاي جسورانه نوعي صندوق‌ قابل معامله هستند كه منابع مالي رشد و توسعه طرح‌ها و كسب و كارهاي نوپا را از طريق جذب سرمايه از سرمايه‌گذاران فراهم مي‌كنند. اين صندوق ها به نوعي حلقه اتصال طرح‌ها و سرمايه‌گذاران به يكديگر هستند. به عبارتي اين صندوق‌ها بر روي استارتاپ‌ ها سرمايه ‌گذاري مي‌كنند. به همين جهت سرمايه ‌گذاري در اين نوع از صندوق‌ها براي اشخاص با ديد بلندمدت براي سرمايه‌گذاري مناسب است. همچنين افراد سرمايه گذار بايد ريسك‌پذيري بالايي داشته باشند. رونق يك كسب‌ و كار به خصوص كسب و كاري نوپا نيازمند صرف زمان است و هيچ تضميني براي موفقيت آن وجود ندارد.

كاركرد صندوق ‌هاي سرمايه گذاري قابل معامله

صندوق ‌هاي سرمايه گذاري قابل معامله، نهادهاي مالي هستند كه فعاليت اصلي آن‌ها سرمايه گذاري در اوراق بهادار است. واحدهاي صندوق پس از پذيره ‌نويسي در سامانه معاملات فرابورس خريد و فروش مي‌ شوند. صندوق‌هاي سرمايه گذاري قابل معامله در عوض دارايي‌هاي خود، واحدهاي سرمايه گذاري به سرمايه گذاران خود عرضه مي‌كنند. اين صندوق‌ها صندوق‌هاي مشاركتي هستند كه سرمايه گذاران با مالكيت درصدي از دارايي صندوق اقدام به خريد و فروش واحدهاي آن‌ مي‌كنند. روش قيمت گذاري به اين صورت است كه واحدهاي اين صندوق‌ها نيز مانند سهام در بازار تعيين قيمت مي‌شوند. در روزهاي كاري و معاملاتي، سرمايه گذاران مي‌توانند از طريق كارگزاري‌ برگزيده خود اقدام به خريد و فروش واحدهاي صندوق‌ قابل معامله در بورس كنند. به اين ترتيب نه تنها افراد غير حرفه‌اي و نيمه حرفه‌اي در بازارهاي مالي مي توانند از اين صندوق ها استفاده كنند، بلكه افراد حرفه‌اي هم براي ثبات سود و درآمد خود گاها به دنبال تيم‌هاي متخصص هستند و صندوق‌هاي سرمايه گذاري به نوعي براي نجات از نوسانات و ضررهاي هنگفت بازار نور اميدي براي آن ها است. برات يا حواله چيست؟ را حتما بخوانيد. براي مشاهده اطلاعات مربوط به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس و يا ديگر صندوق هاي سرمايه گذاري مي توانيد به سايت فيپيران مراجعه كنيد. كار با اين سايت بسيار آسان است و مانند سايت tsetms زير نظر سازمان بورس فعاليت مي كند. براي مشاهده آموزش سايت tsetmc و يا سايت فيپيران به ديگر مطالب ما مراجعه كنيد.

مزاياي صندوق قابل معامله چيست ؟

از مزاياي صندوق‌هاي قابل معامله يا همان صندوق هاي ETF مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

_ فعاليت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بهره مندي از حمايت قانوني _ سرمايه‌ گذاري بسيار آسان مانند خريد و فروش سهام در بازار _ قابليت معامله آنلاين در بورس‌ به سادگي و تنها از طريق سيستم معاملات آنلاين كارگزاري‌ها _ نقد شوندگي بالا كه اين مورد با حضور بازارگردانان در صندوق بيشتر شده است _ تنوع سبدهاي سرمايه‌ گذاري‌ _ شفافيت در عملكرد صندوق و انتشار لحظه ‌اي تغييرات قيمتي و اطلاعات بنيادي _ معافيت مالياتي براي معاملات واحدهاي صندوق _ قابليت سرمايه ‌گذاري با مبالغ بسيار كم. اين مورد به جهت ارزان بودن واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها در مقايسه با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك ميسر شده است.

نتيجه گيري

دارايي‌هاي سبد صندوق ‌سرمايه گذاري قابل معامله در بورس متنوع است. به همين جهت نيز مي‌توان سرمايه گذاري در آن‌ها را متناسب هر سرمايه گذاري با هر ميزان ريسك پذيري و دانشي دانست. تنوع سبدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري ريسك كم‌تري ايجاد مي كند. ميزان محبوبيت و مشاركت در اين صندوق‌ها روز به روز افزايش پيدا كند و از نكاتي كه براي سرمايه گذاري در اين صندوق‌ها بايد به ياد داشت اين است كه بازده اين صندوق‌ها در بلندمدت مناسب تر است و سرمايه گذاران بايد صبر و تمركز داشته باشند تا به حد مطلوبي از سوددهي برسند. صندوق ‌هاي سرمايه گذاري قابل معامله جلوي ريسك‌هاي وحشتناكي كه سرمايه سرمايه گذاران را به خطر مي‌اندازد را مي‌گيرد. به دليل تنوع و بازدهي مناسب صندوق ها بسيار جذاب و به صرفه براي سرمايه گذاري به حساب مي‌آيند و اين صندوق‌ها تبديل به جايگاه مطمئني براي سرمايه گذاري شده‌اند.

همه ما تمايل داريم كه بتوانيم در بازاري سرمايه‌گذاري كنيم و بتوانيم بازده‌اي بيش از نگهداري پول نقد يا سپرده گذاري در بانك ها به دست آوريم. به نوعي مي توان گفت هدف از ايجاد بازارهاي مالي نيز بر اين اساس استوار است. صندوق ‌هاي سرمايه ‌گذاري يكي از همين ابزارهاي سرمايه گذاري و كسب سود با ريسك پايين است. صندوق سرمايه گذاري يكي از ابزارهاي مهم در بازار سرمايه است كه سرمايه ‌گذاران به راحتي مي‌توانند در آن سرمايه ‌گذاري كنند. البته صندوق‌ها انواع مختلفي دارند و هر شخصي با توجه به ميزان ريسك‌ پذيري، شرايط و خواسته‌هاي خود مي‌تواند در اين صندوق‌ها سرمايه‌ گذاري كند.

انواع صندوق ‌هاي سرمايه‌ گذاري كدام است؟

صندوق ‌هاي سرمايه‌ گذاري به سه نوع مختلف تقسيم‌ مي ‌شوند: _ صندوق‌ هاي با درآمد ثابت: صندوق هايي كه دارايي آن ها بيشتر از اوراق با درآمد ثابت و اوراق بانكي تشكيل شده است. از اين جهت، ريسك سرمايه ‌گذاري در اين صندوق‌ها بسيار پايين مي آيد. بهتر است اگر شما داراي پتانسيل ريسك‌ پذيري بالايي نيستيد و تحمل ضرر و زيان زياد را در فرآيند سرمايه ‌گذاري خود در بازارهاي مالي نداريد، صندوق‌هاي با درآمد ثابت بهترين گزينه براي سرمايه گذاري شما است. اين صندوق ها يك جايگزين مناسب براي سپرده‌ بانكي محسوب مي‌شوند. براي مقايسه صندوق هاي درآمد ثابت و بررسي عملكرد آن ها به سايت فيپيران مراجعه كنيد.

_ صندوق ‌هاي سرمايه ‌گذاري در سهام: اين نوع از صندوق‌ هاي سرمايه گذاري مي‌ توانند حداقل 70 درصد از دارايي‌ كل صندوق را به سهام شركت ‌هاي بورسي اختصاص دهند. همانطور كه مي دانيد ريسك كمتر با سود كمتر و ريسك بيشتر با سود بيشتر همراه است. اين صندوق ها نيز ريسك بالاتر و البته بازدهي بيشتري نيز دارند.

_ صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مختلط: مديريت صندوق سرمايه گذاري مختلط دارايي صندوق را از اوراق با درآمد ثابت و سهام عادي انتخاب مي كند. اين نوع صندوق سرمايه گذاري به نوعي حد وسط صندوق‌ با درآمد ثابت و صندوق سرمايه ‌گذاري در سهام است. بنابراين جاي تعجب ندارد كه ريسك و بازدهي معتدلي داشته باشد.

در حقيقت در اين صندوق حداقل 40 درصد از دارايي را سهام و حداقل 40 درصد را اوراق با درآمد ثابت تشكيل مي‌دهند. 20 درصد باقيمانده را از بين سهام يا اوراق انتخاب مي‌كنند.

_ صندوق ‌هاي سرمايه ‌گذاري طلا: بسياري از افراد علاقه دارند تا با سرمايه‌گذاري روي طلا دارايي خود را حفظ كنند. برخي از صندوق ‌هاي موجود در بازار سرمايه در همين راستا فعاليت مي‌كنند. كار اين صندوق ها خريد و فروش سپرده‌هاي سكه و انواع اوراق طلا كه در بورس پذيرفته ‌شده‌اند است. اين صندوق‌ ها مي ‌توانند مازاد دارايي‌هاي خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهي سپرده بانكي سرمايه‌گذاري كنند.

_ صندوق سهام : صندوق سهامي از سرمايه گذاري در تعدادي از نمادهاي مختلف تشكيل مي ‌شود. در اين نوع شركت اصل پول شما را تضمين مي ‌كند. در صورتي كه اصل پول تضمين شود، مديريت صندوق ضامن زيان صندوق است. در برخي صندوق‌ هاي سهام فرد هم در سود سرمايه گذاري شريك است و هم در زيان آن. در اين صندوق ها 70 درصد دارايي از سهام شركت ها تشكيل مي ‌شود.

صندوق ETF چيست؟

در جواب ETF چيست بايد بگوييم كه، صندوق ETF مشابه صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري مشترك است. با اين تفاوت كه مي ‌توان واحدهاي اين صندوق را مانند سهام شركت‌ها در بازار بورس معامله كرد. برخي از اين صندوق ‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند دنباله‌ روي يك بازار، يك صنعت و يا يك كالاي خاص باشند. اگر به دنبال فعاليت در بازار سهام بدون متحمل شدن ريسك زياد و هزينه معاملات بالا هستيد، صندوق هاي قابل معامله در بورس مي‌تواند بهترين انتخاب براي شما باشد.

تفاوت ETF با ساير صندوق‌ها در چيست؟

اين صندوق در برخي از موارد با ديگر صندوق هاي سرمايه گذاري متفاوت است. مهمترين تفاوت صندوق‌هاي ETF با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك عبارتند از :

_ امكان محاسبه لحظه‌‌اي و دقيق ارزش خالص دارايي‌ صندوق _ سادگي و سهولت در امر سرمايه‌گذاري

_  ارزان‌تر بودن كارمزد و مقدار موجودي مورد نياز نسبت به ساير صندوق‌ها _ عدم نياز به پرداخت ماليات در خريد و فروش‌ _ دوره فعاليت نامحدود و بدون نگراني حداقل و حداكثري براي سرمايه گذاري

_ امكان بازخريد واحدهاي صندوق در كوتاه مدت و بدون پرداخت جريمه

عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري

يكي از نكاتي كه هنگام انتخاب صندوق هاي سرمايه ‌گذاري بايد به آن توجه كرد، عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري طي ماه  و سال ‌هاي قبل است. با بررسي بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري مي‌ توان صندوقي را انتخاب كرد كه بازده بيشتري را نصيب سرمايه گذار خود كند. معمولا عملكرد صندوق ‌ها به صورت ماهانه يا فصلي گزارش مي ‌شوند. در سايت مختص به صندوق‌ هاي سرمايه گذاري نيز اين گزارش‌ ها وجود دارند. مرجع اصلي و عمومي بررسي عملكرد صندوق ‌هاي سرمايه‌ گذاري سايت شركت فناوري مديريت بورس تهران با نام فيپيران است. در اين سايت مي توانيد اطلاعات مختلفي در رابطه با صندوق ‌هاي سرمايه‌ گذاري پيدا كنيد. اطلاعات مربوط به عملكرد گذشته صندوق ها شامل اطلاعات مفيدي راجع به عملكرد صندوق‌ هاي مختلف در بازه ‌هاي زماني متفاوت.

نكته‌اي كه در مقايسه عملكرد صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري بهتر است به آن توجه كنيم تا بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري را دقيق تر به دست آوريم اين است كه حباب منفي در يك مقطع زماني كوتاه لزوما نشان‌ بهتر بودن صندوق نيست. براي انتخاب صندوق بايد به سابقه صندوق‌ ها و عملكرد بازارگردان آن‌‌ در طول زمان نيز توجه كنيد.

نتيجه گيري

بازار سرمايه بازاري شفاف و قانوني است كه كليه فعاليت‌هاي سهامداران در آن، تحت نظر سازمان بورس انجام مي‌شود؛ بنابراين بورس بازاري قانوني است. اين مزيت اولين مزيت بزرگ سرمايه‌گذاري در اين بازار است. بازار بورس نسبت به ساير بازارها سهولت بيشتري در نقدشوندگي دارد. علاوه بر اين با رشد نرخ تورم، سرمايه‌ها را در برابر تورم محفوظ مي‌دارد. صندوق ‌هاي سرمايه‌ گذاري يكي از ابزارهاي سرمايه‌گذاري غيرمستقيم است. صندوق‌ها فرصت كسب درآمد را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهند. با خريد واحدهاي صندوق سرمايه‌گذاري شرايط دستيابي به بازدهي‌ بالاتر از سود بانكي براي فرد ممكن مي‌شود. براي مطالعه بيشتر درباره بورس چيست ميتوانيد كليك كنيد.

پرسودترين سرمايه گذاري در بورس مبحثي است كه به عنوان ابتدايي ترين مسائل پيش روي يك سرمايه گذار و در شروع كار وي مطرح مي شود. اگر عنوان بهترين و پرسودترين سرمايه گذاري در بورس براي شما جذاب است، اين متن را دنبال كنيد.

يك سرمايه ‌گذار حرفه‌اي به دنبال بهترين راه‌ ها براي افزايش سرمايه‌ خود است. يك سرمايه‌ گذار با تجربه و حرفه‌اي تمام تخم مرغ‌ هاي خود را در يك سبد قرار نمي دهد. به همين دليل در دنياي امروز سبدهاي متعددي براي سرمايه‌گذاري وجود دارند. پس دانستن گزينه‌ هاي مختلف سرمايه‌گذاري بسيار مهم هستند. شناخت بهترين سرمايه گذاري ها در جهان و البته  پرسودترين سرمايه گذاري در بورس تصميم گيري را براي شما آسان‌تر مي‌كند. قطعا هر روش سرمايه گذاري داراي نقاط مثبت و منفي است و نسبت به ريسكي كه متحمل مي‌شويد، خطرات احتمالي آن افزايش مي‌يابد. در ميان انواع روش‌ هاي سرمايه‌ گذاري احتمالا مواردي كه با ايده‌آل‌ و شرايط شما همخواني داشته باشد وجود دارد.

صندوق سرمايه گذاري چيست؟

فرآيند سرمايه ‌گذاري در بورس به دو نوع مستقيم و غير مستقيم انجام مي ‌شود. منظور از سرمايه ‌گذاري مستقيم مديريت مستقيم معاملات بازار توسط شخص يا سرمايه‌ گذار است. منظور از سرمايه ‌گذاري غيرمستقيم اين است كه شخص سرمايه خود را در اختيار ديگر افراد ماهر در بازار بگذارند تا آن‌ها به بهترين شكل با آن سرمايه فعاليت كنند. به اين ترتيب در نهايت براي سرمايه ‌گذاران سود خوبي توليد مي شود. صندوق سرمايه گذاري يك شركت يا نهاد مالي متشكل از گروهي كارشناس و متخصصان با تجربه است كه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به مديريت سرمايه مشتريان مي ‌پردازد. هر فرد به اندازه سرمايه خود در سود و زيان صندوق سرمايه گذاري سهيم است. تركيب دارايي‌ صندوق نيز در اساسنامه صندوق مشخص مي‌ شود.

مزاياي صندوق سرمايه گذاري چيست؟

در اين بخش قصد داريم به برخي از ويژگي ‌هاي مهم و مزيت هاي اين صندوق‌ها در بازار اشاره كنيم. _ مديريت سرمايه مشتريان توسط تيم متخصص: صندوق‌ سرمايه ‌گذاري يكي از ابزارهاي سرمايه ‌گذاري در بازار سرمايه است. در اين روش از سرمايه گذاري خدمات مديريت دارايي در بازار سرمايه به سرمايه‌گذاران ارائه مي ‌شود. در همين راستا مديريت صندوق ‌هاي سرمايه ‌گذاري كاري حساس و با اهميت بالا است. تمام اعضاي تيم مديريت از كارشناسان و معامله‌گران متخصص در بازار بورس تشكيل شده است. اين اتفاق نويد اين را مي دهد كه در هر زماني بهترين تصميم ‌ها در راستاي مديريت دارايي ‌هاي صندوق توسط تيم اتخاذ مي‌ شود.

به اين ترتيب خيال تمامي سرمايه‌گذاران آسوده است كه سرمايه خود را به دست افراد متخصص سپرده‌اند.

_ پايين بودن ريسك سرمايه‌ گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري نسبت به ديگر روش هاي سرمايه گذاري در بورس: در روش سرمايه ‌گذاري مستقيم در بازار بورس افراد با تكيه بر آگاهي و دانش بورسي خود براي خريد و فروش سهام اقدام مي ‌كنند و البته در اين مسير ممكن است فراز و نشيب ‌هاي بسياري را تجربه كنند و گاهي از شرايط نااميد شوند. حتي گاهي با اين كه يك سرمايه‌ گذار داراي استراتژي معاملاتي موفق است اما هيجانات و تصميمات احساسي در بازار تمامي روند فكري او را به هم مي ريزد. اين شرايط حتي مي تواند با ضرر و زيان همراه شود. در صورتي كه دارايي ‌هاي موجود در صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري به لطف دانش و آگاهي بالاي تيم تشكيل‌ پرتفو، ريسك پايين‌تري دارد. به اين ترتيب سرمايه ‌گذاران با خيالي آسوده پول خود را در اختيار اين صندوق ها مي‌ گذارند.

صندوق سهامي چيست؟

اگر بخواهيم به پاسخ سوال صندوق سهامي چيست يا بهترين صندوق سهامي كدام است دست يابيم، بايد به بررسي نحوه عملكرد صندوق سهامي بپردازيم. بخش بزرگي از دارايي ‌هاي صندوق سهامي را سهام شركت‌ هاي بازار بورس تشكيل مي‌ دهد. پس نوسانات به وجود آمده در بازار بورس باعث افزايش ريسك سرمايه‌ گذاري در اين صندوق‌ مي ‌شود. قيمت واحد هاي صندوق‌ هاي سهامي نوسان كمي دارد و ممكن است حتي در دوره زماني كوتاه نزولي باشد. به همين دليل، صندوق‌ سهامي براي افراد با ديد بلند مدت مناسب‌ تر است. ريسك صندوق سهامي با استفاده از مديريت حرفه ‌اي و به كارگيري دانش تخصصي و كافي قابل كنترل است و حتي مي توان ريسك آن را كاهش داد. همانطور كه گفتيم اين صندوق ‌ها براي افرادي كه ديد بلندمدت دارند مناسب‌تر خواهد بود. در واقع اين صندوق‌ها در بازه زماني طولاني‌ اما با صرف دانش كافي به سوددهي مناسبي مي ‌رسند. سرمايه گذاري در بانك نيز سودي نزديك به اين روش دارد. اما افرادي كه تمايل به دريافت بازدهي بالاتر نسبت به بانك‌ها را داشته باشند، مي‌ توانند در اين صندوق ‌ها سرمايه گذاري كنند. معمولا براي اين كه بتوان به اطلاعات كاملي در رابطه با يك موضوع خاص دست يافت، نياز به مقايسه آن با ساير موارد مشابه است.

عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري يا بررسي بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري

يكي از نكاتي كه هنگام انتخاب صندوق هاي سرمايه ‌گذاري بايد به آن توجه كرد، بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري يا عملكرد صندوق طي ماه ‌ها و سال ‌هاي قبل است. با بررسي بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري مي‌ توان صندوقي را انتخاب كرد كه بازده بيشتري را نصيب سرمايه گذار خود كند. معمولا عملكرد صندوق ‌ها به صورت ماهانه يا فصلي گزارش مي ‌شوند و يافتن اين اطلاعات كار دشواري نيست. در سايت مختص به صندوق‌ هاي سرمايه گذاري نيز اين گزارش‌ ها وجود دارند. مرجع اصلي و عمومي بررسي عملكرد صندوق ‌هاي سرمايه‌ گذاري سايت فيپيران است. در اين سايت مي توانيد اطلاعات مختلفي در رابطه با صندوق ‌هاي سرمايه‌ گذاري پيدا كنيد. اطلاعات مربوط به عملكرد گذشته صندوق ها شامل اطلاعات مفيدي راجع به عملكرد صندوق‌ هاي مختلف در بازه ‌هاي زماني متفاوت.

نكته‌اي كه در مقايسه عملكرد صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري بهتر است به آن توجه كنيم تا بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري را دقيق تر به دست آوريم اين است كه حباب منفي در يك مقطع زماني كوتاه لزوما نشان‌ بهتر بودن صندوق نيست. براي انتخاب صندوق بايد به سابقه صندوق‌ ها و عملكرد بازارگردان آن‌‌ در طول زمان نيز توجه كنيد. شما را به مطالعه مقاله دريافت كد پيگيري سجام دعوت مي‌كنيم.  

نتيجه گيري

در اين مقاله بررسي كرديم كه صندوق سهامي چيست و چگونه مي‌توان بازدهي صپرسودترين سرمايه گذاري در بورسندوق هاي سرمايه گذاري را بررسي كرد. همانطور كه گفتيم اين صندوق ‌ها براي افرادي كه ديد بلندمدت دارند مناسب‌تر خواهد بود. در واقع اين صندوق‌ها در بازه زماني طولاني‌ به سوددهي مناسبي مي ‌رسند. افرادي كه تمايل به دريافت بازدهي بالاتر نسبت به بانك‌ها را داشته باشند، مي‌ توانند در اين صندوق ‌ها سرمايه گذاري كنند. رتبه‌ بهتر براي صندوق به معناي تضمين صد درصدي براي سودآوري نيست. تصميم نهايي در رابطه با انتخاب صندوق‌ به شخص سرمايه ‌گذار باز مي ‌گردد كه بايد پس از بررسي معيارهاي مورد نظر خود صندوق سهامي مورد نظر را انتخاب كند.

پرسودترين سرمايه گذاري در بورس مبحثي است كه به عنوان ابتدايي ترين مسائل پيش روي يك سرمايه گذار و در شروع كار وي مطرح مي شود. اگر عنوان بهترين و پرسودترين سرمايه گذاري در بورس براي شما جذاب است، اين متن را دنبال كنيد.

يك سرمايه ‌گذار حرفه‌اي به دنبال بهترين راه‌ ها براي افزايش سرمايه‌ خود است. يك سرمايه‌ گذار با تجربه و حرفه‌اي تمام تخم مرغ‌ هاي خود را در يك سبد قرار نمي دهد. به همين دليل در دنياي امروز سبدهاي متعددي براي سرمايه‌گذاري وجود دارند. پس دانستن گزينه‌ هاي مختلف سرمايه‌گذاري بسيار مهم هستند. شناخت بهترين سرمايه گذاري ها در جهان و البته  پرسودترين سرمايه گذاري در بورس تصميم گيري را براي شما آسان‌تر مي‌كند. قطعا هر روش سرمايه گذاري داراي نقاط مثبت و منفي است و نسبت به ريسكي كه متحمل مي‌شويد، خطرات احتمالي آن افزايش مي‌يابد. در ميان انواع روش‌ هاي سرمايه‌ گذاري احتمالا مواردي كه با ايده‌آل‌ و شرايط شما همخواني داشته باشد وجود دارد.

صندوق سرمايه گذاري چيست؟

فرآيند سرمايه ‌گذاري در بورس به دو نوع مستقيم و غير مستقيم انجام مي ‌شود. منظور از سرمايه ‌گذاري مستقيم مديريت مستقيم معاملات بازار توسط شخص يا سرمايه‌ گذار است. منظور از سرمايه ‌گذاري غيرمستقيم اين است كه شخص سرمايه خود را در اختيار ديگر افراد ماهر در بازار بگذارند تا آن‌ها به بهترين شكل با آن سرمايه فعاليت كنند. به اين ترتيب در نهايت براي سرمايه ‌گذاران سود خوبي توليد مي شود. صندوق سرمايه گذاري يك شركت يا نهاد مالي متشكل از گروهي كارشناس و متخصصان با تجربه است كه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به مديريت سرمايه مشتريان مي ‌پردازد. هر فرد به اندازه سرمايه خود در سود و زيان صندوق سرمايه گذاري سهيم است. تركيب دارايي‌ صندوق نيز در اساسنامه صندوق مشخص مي‌ شود.

مزاياي صندوق سرمايه گذاري چيست؟

در اين بخش قصد داريم به برخي از ويژگي ‌هاي مهم و مزيت هاي اين صندوق‌ها در بازار اشاره كنيم. _ مديريت سرمايه مشتريان توسط تيم متخصص: صندوق‌ سرمايه ‌گذاري يكي از ابزارهاي سرمايه ‌گذاري در بازار سرمايه است. در اين روش از سرمايه گذاري خدمات مديريت دارايي در بازار سرمايه به سرمايه‌گذاران ارائه مي ‌شود. در همين راستا مديريت صندوق ‌هاي سرمايه ‌گذاري كاري حساس و با اهميت بالا است. تمام اعضاي تيم مديريت از كارشناسان و معامله‌گران متخصص در بازار بورس تشكيل شده است. اين اتفاق نويد اين را مي دهد كه در هر زماني بهترين تصميم ‌ها در راستاي مديريت دارايي ‌هاي صندوق توسط تيم اتخاذ مي‌ شود.

به اين ترتيب خيال تمامي سرمايه‌گذاران آسوده است كه سرمايه خود را به دست افراد متخصص سپرده‌اند.

_ پايين بودن ريسك سرمايه‌ گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري نسبت به ديگر روش هاي سرمايه گذاري در بورس: در روش سرمايه ‌گذاري مستقيم در بازار بورس افراد با تكيه بر آگاهي و دانش بورسي خود براي خريد و فروش سهام اقدام مي ‌كنند و البته در اين مسير ممكن است فراز و نشيب ‌هاي بسياري را تجربه كنند و گاهي از شرايط نااميد شوند. حتي گاهي با اين كه يك سرمايه‌ گذار داراي استراتژي معاملاتي موفق است اما هيجانات و تصميمات احساسي در بازار تمامي روند فكري او را به هم مي ريزد. اين شرايط حتي مي تواند با ضرر و زيان همراه شود. در صورتي كه دارايي ‌هاي موجود در صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري به لطف دانش و آگاهي بالاي تيم تشكيل‌ پرتفو، ريسك پايين‌تري دارد. به اين ترتيب سرمايه ‌گذاران با خيالي آسوده پول خود را در اختيار اين صندوق ها مي‌ گذارند.

صندوق سهامي چيست؟

اگر بخواهيم به پاسخ سوال صندوق سهامي چيست يا بهترين صندوق سهامي كدام است دست يابيم، بايد به بررسي نحوه عملكرد صندوق سهامي بپردازيم. بخش بزرگي از دارايي ‌هاي صندوق سهامي را سهام شركت‌ هاي بازار بورس تشكيل مي‌ دهد. پس نوسانات به وجود آمده در بازار بورس باعث افزايش ريسك سرمايه‌ گذاري در اين صندوق‌ مي ‌شود. قيمت واحد هاي صندوق‌ هاي سهامي نوسان كمي دارد و ممكن است حتي در دوره زماني كوتاه نزولي باشد. به همين دليل، صندوق‌ سهامي براي افراد با ديد بلند مدت مناسب‌ تر است. ريسك صندوق سهامي با استفاده از مديريت حرفه ‌اي و به كارگيري دانش تخصصي و كافي قابل كنترل است و حتي مي توان ريسك آن را كاهش داد. همانطور كه گفتيم اين صندوق ‌ها براي افرادي كه ديد بلندمدت دارند مناسب‌تر خواهد بود. در واقع اين صندوق‌ها در بازه زماني طولاني‌ اما با صرف دانش كافي به سوددهي مناسبي مي ‌رسند. سرمايه گذاري در بانك نيز سودي نزديك به اين روش دارد. اما افرادي كه تمايل به دريافت بازدهي بالاتر نسبت به بانك‌ها را داشته باشند، مي‌ توانند در اين صندوق ‌ها سرمايه گذاري كنند. معمولا براي اين كه بتوان به اطلاعات كاملي در رابطه با يك موضوع خاص دست يافت، نياز به مقايسه آن با ساير موارد مشابه است.

عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري يا بررسي بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري

يكي از نكاتي كه هنگام انتخاب صندوق هاي سرمايه ‌گذاري بايد به آن توجه كرد، بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري يا عملكرد صندوق طي ماه ‌ها و سال ‌هاي قبل است. با بررسي بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري مي‌ توان صندوقي را انتخاب كرد كه بازده بيشتري را نصيب سرمايه گذار خود كند. معمولا عملكرد صندوق ‌ها به صورت ماهانه يا فصلي گزارش مي ‌شوند و يافتن اين اطلاعات كار دشواري نيست. در سايت مختص به صندوق‌ هاي سرمايه گذاري نيز اين گزارش‌ ها وجود دارند. مرجع اصلي و عمومي بررسي عملكرد صندوق ‌هاي سرمايه‌ گذاري سايت فيپيران است. در اين سايت مي توانيد اطلاعات مختلفي در رابطه با صندوق ‌هاي سرمايه‌ گذاري پيدا كنيد. اطلاعات مربوط به عملكرد گذشته صندوق ها شامل اطلاعات مفيدي راجع به عملكرد صندوق‌ هاي مختلف در بازه ‌هاي زماني متفاوت.

نكته‌اي كه در مقايسه عملكرد صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري بهتر است به آن توجه كنيم تا بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري را دقيق تر به دست آوريم اين است كه حباب منفي در يك مقطع زماني كوتاه لزوما نشان‌ بهتر بودن صندوق نيست. براي انتخاب صندوق بايد به سابقه صندوق‌ ها و عملكرد بازارگردان آن‌‌ در طول زمان نيز توجه كنيد. شما را به مطالعه مقاله دريافت كد پيگيري سجام دعوت مي‌كنيم.  

نتيجه گيري

در اين مقاله بررسي كرديم كه صندوق سهامي چيست و چگونه مي‌توان بازدهي صپرسودترين سرمايه گذاري در بورسندوق هاي سرمايه گذاري را بررسي كرد. همانطور كه گفتيم اين صندوق ‌ها براي افرادي كه ديد بلندمدت دارند مناسب‌تر خواهد بود. در واقع اين صندوق‌ها در بازه زماني طولاني‌ به سوددهي مناسبي مي ‌رسند. افرادي كه تمايل به دريافت بازدهي بالاتر نسبت به بانك‌ها را داشته باشند، مي‌ توانند در اين صندوق ‌ها سرمايه گذاري كنند. رتبه‌ بهتر براي صندوق به معناي تضمين صد درصدي براي سودآوري نيست. تصميم نهايي در رابطه با انتخاب صندوق‌ به شخص سرمايه ‌گذار باز مي ‌گردد كه بايد پس از بررسي معيارهاي مورد نظر خود صندوق سهامي مورد نظر را انتخاب كند.

بازار سرمايه از جمله نقدشونده‌ترين بازارها در كشور است. سرمايه‌گذاران مي توانند دارايي خود را در سهام شركت ها سرمايه گذاري كنند و در زمان نياز آن را مجدد به پول نقد تبديل كنند. اين بازار امكان نقدشوندگي بيشتري نسبت به بازارهاي ديگر از جمله بازار مسكن و خودرو دارد. تنوع ابزارها و مفاهيم گسترده اين بازار، لزوم آموزش در اين بازار را بيش از پيش مي كند. به اين منظور بايد با مفاهيم اصلي بازار سرمايه آشنا باشيد.

سجام چيست؟

سجام مخفف عبارت سامانه جامع اطلاعات مشتريان است. اين سامانه الكترونيكي براي نگهداري اطلاعات هويتي، بانكي و ساير اطلاعات سرمايه‌گذاران اين بازار طراحي شده است. سامانه سجام در واقع درگاه واحد خدمات براي كليه سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي است كه توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه راه اندازي شده است. سرمايه‌گذاران بازار سرمايه، با يك مرتبه ثبت نام در اين سامانه و انجام احراز هويت قادر به ثبت نام در كارگزاري ‌هاي مختلف، صندوق هاي سرمايه گذاري و انجام فعاليت هاي مالي و معاملات در بازار سرمايه ايران خواهند بود. ثبت نام در سجام براي فعاليت در بازار سرمايه اجباري است. پس از تكميل مراحل ثبت نام در اين سامانه كدي 10 رقمي تحت عنوان كد رهگيري براي متقاضي ارسال مي گردد. در دست داشتن اين كد براي فرآيند احراز هويت الزامي است. اما در شرايطي ممكن است اين كد به فراموشي سپرده شود. در اين شرايط چگونه بايد نسبت به بازيابي كد سجام اقدام كنيم؟

بازيابي كد سجام چگونه انجام مي شود؟

ثبت نام در سامانه سجام و ايجاد حساب كاربري به صورت اينترنتي انجام مي‌شود. پس از تكميل مراحل ثبت نام در سجام، تا نهايتا 48 ساعت بعد از تكميل ثبت نام كد پيگيري ده رقمي به شماره همراه فرد ارسال مي‌شود. در دست داشتن اين كد پيگيري براي انجام احراز هويت الزامي است. بنابراين بايد در حفظ اين كد بسيار دقت كنيد. اما گاهي بنا به دليلي كد پيگيري را گم يا فراموش مي‌كنيم. براي بازيابي كد سجام راه حل مناسبي وجود دارد. كد پيگيري سجام در لحظه تاييد اطلاعات از طريق پيامك براي افراد متقاضي ارسال مي‌شود. اگر كد رهگيري را در پيامك‌هاي خود مشاهده نكرديد، نسبت به بازيابي كد پيگيري سجام اقدام كنيد. براي بازيابي كد سجام مي‌توانيد به صورت آنلاين اقدام كنيد. در صفحه اول سايت سجام گزينه‌اي تحت عنوان بازيابي كد پيگيري وجود دارد. در اين قسمت مي‌توانيد با واردكردن كد ملي و عبارت امنيتي چنانچه از قبل ثبت نام خود را تكميل كرده باشيد، درخواست بررسي ارسال كد سجام را ارسال كنيد. به اين ترتيب مي‌توانيد كد را مجددا دريافت كنيد.

حجم مبنا چيست؟

پيش از آنكه بگوييم حجم مبنا چيست لازم است بدانيد قانون همواره به دنبال ايجاد امنيت و آرامش براي افراد است. در هر بازار و كسب‌ و كار هم به همين دليل و براي جلوگيري از سودجويي، قوانيني تصويب مي شود. قوانين جدانشدني از اقتصاد و بازارهاي مالي هستند. بازار سهام از ابتداي تشكيل تا به امروز به‌عنوان يكي از بازارهاي مالي مهم از قانون براي ايجاد آرامش و امنيت مالي در داد و ستدها استفاده كرده است. حجم مبنا از جمله همين قوانين و براي ايجاد جريان مناسب داد و ستدها در بازار سرمايه پيدار شده است. حجم مبنا سعي دارد با ايجاد چارچوبي افراد فعال در بازار سرمايه با حداكثر امنيت در آن به داد و ستد بپردازند . اما حجم مبنا چيست؟ حجم مبنا عبارت است از آن تعداد از يك نوع اوراق بهادار كه بايد در هر روز مورد داد و ستد قرار گيرد تا تغييرات مجاز در آن روز به طور كلي در تعيين قيمت روز بعد لحاظ شود. هدف اصلي از تعيين حجم مبنا اطمينان به اين است كه نوسانات قيمت سهام در نتيجه خريد و فروش تعداد مشخصي از سهام شركت انجام شده است. براي سرمايه گذاران اين بازار حجم مبنا مزيت بسياري دارد و مي تواند مانع از به وجود آمدن قيمت هاي كاذب در بازار شود . حجم مبنا اثر خود را بيشتر در سهام شركت هاي كوچك نشان مي دهد. قبل از ايجاد حجم مبنا با دستكاري در قيمت و با جا به جايي حجم كوچكي از سرمايه ها، سهام شركت هاي كوچك به سرعت رشد يا افت مي كردند. به طور كلي چنانچه حجم مبنا برابر با حجم معاملات يك روز نمادي خاص باشد، پس قيمت پاياني معاملات همان روز در نماد با ميانگين وزني تمامي قيمت معاملات در همان روز برابر خواهد بود. اما اگر ميزان معاملات انجام شده در يك روز درصدي از عدد حجم مبنا باشد، قيمت پاياني نمي تواند با ميانگين وزني از همه معاملات آن روز به دست آيد اما در ادامه كندل مارابوزو.

نحوه خريد سيمان از بورس كالا

عرضه كنندگان در بورس كالا كالاي خود را براي بررسي و قيمت گذاري توسط كارشناسان عرضه مي كنند. اين كالاها پس از كارشناسي و ارزشيابي به خريداران عرضه مي‌ شوند. معامله گران در بورس كالا بايد كدي معاملاتي جداي از كد بورسي دريافت كنند. اين كد كه با كد بورسي متفاوت است به كد معاملاتي بورس كالا معروف است و براي انجام معاملات در بورس كالا الزامي است. بازار بورس كالاي ايران از چهار زير مجموعه مهم بازار فيزيكي، بازار فرعي، بازار مشتقه و بازار مالي تشكيل شده است. در تمام بازارها ضوابط و شرايط يكساني براي قراردادها وجود دارد. در كليه قراردادها بايد مشخصات كالا، مقدار آن، زمان معامله، ابعاد كالا، تاريخ تحويل كالا به خريدار، نوع بسته بندي، مشخصات انبار نگهداري كالا، محل توليد و واحد پول معامله مشخص شده باشد. بورس كالا بازاري منسجم و قانونمند به جهت سهولت انجام معاملات نقدي و آتي كالا است. علاوه براين سامان ‌دهي بازار كالاهاي خاص، كشف قيمت كالاها به شكل رقابتي، حذف واسطه‌ گري در معاملات، كاهش نوسانات و ريسك ها و امكان انجام معاملات نقدي و آتي كالا از جمله اهداف مهم بازار بورس كالا هستند. نحوه خريد سيمان از بورس كالا به اين صورت است كه پس از دريافت كد بورس كالا و افتتاح حساب وكالتي، بايد از طريق سامانه آنلاين معاملات بورس كالا اقدام به ثبت سفارش كنيد. پس از ثبت سفارش خريد مبلغ وجه تضمين در حساب وكالتي شما بلوكه و سفارش براي بررسي ارسال مي شود. اگر زمان معامله تقاضا روي محصول كمتر از حجم عرضه باشد، خريد در قيمت پايه انجام مي‌شود. در شرايطي كه ميزان تقاضا از حجم عرضه بيشتر باشد، بيشترين قيمت پيشنهادي موفق به برنده شدن در رقابت خريد محصول مي‌شود.

سخن پاياني

بورس نقش پررنگي در رشد و رونق اقتصادي كشورها و به چرخش درآوردن چرخ توليدي صنايع در كشور دارد. به همين دليل قوانيني وضع شده تا شركت‌هايي كه سهامشان در بازار بورس مورد معامله قرار مي‌گيرد، از يكسري مزيت ها مثل معافيت‌هاي مالياتي بهره‌مند باشند.

اما علاوه بر شركت ها سرمايه گذاران اين بازار نيز با فعاليت در اين بازار از مزيت هاي بسياري مانند حفظ ارزش سرمايه خود در برابر تورم برخوردار مي شوند. براي موفقيت در بازار سرمايه يادگيري مفاهيم و اصطلاحات بورسي نقش اصلي را ايفا مي كند. براي مطالعه بيشتر سري به مقاله صندوق سهامي چيست بزنيد.

براي ورود به بورس بايد از صفر شروع كنيد. شايد بتوان گفت از ابتدايي ترين موضوعات بايد شروع كرد تا در بازار بورس به موفقيت بيشتر رسيد. اگر يك فرد مايل است تا در بورس فعاليت داشته باشد بايد بداند كه چگونه وارد بورس شود. شما با آموزش بورس از صفر و كسب تجربه در اين بازار در واقع قادر خواهيد بود تحليل هاي خود را با دقت بيشتري انجام دهيد، سود بيشتري از بازار كسب كنيد و از ضررهاي خود بكاهيد.

قدم بعد يادگيري معامله گري و چگونگي نحوه خريد و فروش سهام در بورس است. در اين خصوص نيز مي توان به دوره هاي متنوع يا مختلفي كه براي معامله گري گذاشته مي شود و يا كارگاه هايي كه در اين خصوص برگزار مي شود رجوع كرد. در ادامه ميخوانيم كه بورس چيست؟

ساعت كاري بورس

روزهاي كاري سازمان بورس و اوراق بهادار ايران شنبه تا چهارشنبه است. در روزهاي پنجشنبه و جمعه و ديگر روزهاي تعطيلات رسمي بازار سرمايه نيز تعطيل است و هيچ‌ معامله‌اي در اين بازار انجام نمي‌شود.

ساعت كاري معاملات بورس ايران به دو قسمت تقسيم مي شود. ساعت پيش‌گشايش و ساعت انجام معامله. از ساعت 8:45 تا ساعت 9 صبح فرآيند سفارش‌گيري انجام مي‌شود و شما مي‌توانيد سفارش خريد يا فروش سهام مورد نظرتان را در اين مدت زمان ثبت نماييد. اما در اين بازه زماني معامله‌اي انجام نمي‌شود. امكان حذف سفارش‌هاي قبلي در اين بازه زماني وجود دارد و شما مي‌توانيد سفارش را حذف يا ويرايش كنيد.

بعضا بازيگران بازار بورس از اين موضوع براي جلب توجه سرمايه‌گذاران به سهمي خاص استفاده مي‌كنند. به اين ترتيب در زمان پيش‌گشايش براي خريد يا فروش سهمي ثبت سفارش مي‌كنند. حجم بالاي سفارشات توجه ديگران به سهم را بيشتر مي كند و باعث تصميم‌گيري آن ها براي خريد و فروش آن سهم مي شود. اما بازيگران سهم قبل از آغاز زمان معاملات سفارشات خود را حذف مي‌كنند. به اين ترتيب مي توان ادعا كرد كه بسياري از سفارشات خريد و فروشي كه در بازه زماني پيش‌گشايش بازار ايجاد مي‌شوند، براي جلب نظر سرمايه‌گذاران است. اين وضعيت معمولا قبل از آغاز زمان معاملات به حالت عادي برمي‌گردد و سفارشات واقعي باقي مي‌مانند.

از ساعت 9 معاملات رسمي بازار سرمايه آغاز مي‌شود و خريد و فروش انجام مي شود. نمادهايي كه وضعيت خوبي دارند در ساعات اوليه آغاز معاملات با حجم‌هاي بالا معامله مي‌شوند. معمولا بقيه سهم‌ها در ساعات ابتدايي با حجم زيادي معامله نمي‌شوند. حدودا از ساعت 10:30 بازار شكل جدي‌تري به خود مي‌گيرد و معامله گران معاملات خود را با جديت جلو مي برند.

روش هاي خريد و فروش سهام در بورس

كد بورسي عبارتست از كدي ثابت كه به سهامداران اختصاص داده مي شود تا در هنگام خريد و فروش سهام از آن استفاده كنند. اين كد متشكل از سه حرف اول نام خانوادگي افراد به همراه يك عدد ثابت است. اين كد در معاملات سهام، كاركردي مشابه شماره حساب بانكي دارد. مثلا فردي كه نام خانوادگي او علوي است ممكن است كد معاملاتي به صورت علو 05923 داشته باشد.

اين كد براي اشخاص حقوقي وابسته به ماهيت آن شامل سه حرف ابتدايي كلمات مذكور مانند: موس، شرك و ... به همراه يك كد عددي 5 رقمي است صندوق هاي سرمايه گذاري.

دريافت كد معاملاتي ، معمولا ارائه مدارك هويتي مانند شناسنامه و كارت ملي را نياز دارد. اين مدارك را به يكي از كارگزاران تحويل دهيد. اطلاعات متقاضي در سامانه معاملاتي بورس ثبت شده و در صورت عدم وجود مغايرت در اطلاعات متقاضي، طي حداكثر 2 روز كاري كد بورسي براي او صادر مي شود. به كد معاملاتي بورس اصطلاحا كد سهامداري نيز گفته مي شود.

فيلم آموزش خريد و فروش آنلاين سهام

اصولا خريد و فروش سهام در بورس از طريق چهار روش حضوري، تلفني يا مركز تماس، اينترنتي و آنلاين انجام مي شود.

در روش هاي ديگر مشتري سفارش خود را نزد كارگزار خود ثبت مي كنند و كارگزار در ساعات معاملات سفارشات را در سامانه خريد و فروش بورس وارد مي كند. اما در روش معاملات برخط يا معاملات آنلاين، مشتري مستقيم سفارش خريد يا فروش را در سامانه بورس ثبت مي كند. ثبت سفارش از اين طريق تنها در ساعات معاملاتي بورس ممكن است و در خارج از اين ساعات نمي توان سفارشي ثبت كرد. فيلم آموزش خريد و فروش آنلاين سهام نشان‌ مي‌دهد كه استفاده از معاملات برخط امكان دسترسي مستقيم به هسته معاملات و انجام معاملات اوراق بهادار را بدون واسطه و در كمترين زمان ممكن براي مشتريان فراهم مي كند.

در سامانه معاملات برخط هر فرد يك معامله گر است و براي خريد و فروش سهم نيازي به واسطه و مراجعه به كارگزاري نيست و تنها با استفاده از اينترنت و با وارد كردن نام كاربري و شناسه عبور خود مي تواند معاملات خود را در سيستم انجام دهد. كد معاملات برخط يا كد آنلاين، كدي است كه فرد براي تسهيل انجام معاملات آن را دريافت مي كند. با اين كد فرد مجاز به انجام معاملات مستقيم و آنلاين است و نياز به ثبت سفارش حضوري نخواهد داشت. هر فرد مي تواند چند كد آنلاين از كارگزاري هاي مختلف داشته باشد.

آموزش انديكاتور RSI

انديكاتور RSI كه مخفف Relative Strength Index مي باشد با روابط پيچيده رياضي محاسبه مي گردد. انديكاتور RSI به عنوان شاخصي براي نشان دادن قدرت نسبي بازار در افزايش يا كاهش قيمت استفاده مي‌شود. اين انديكاتور بين دو خط افقي در نوسان است و مقداري بين اعداد صفر تا صد را نشان مي‌دهد. مقدار عددي بيشتر اين شاخص نشانگر قوي بودن روند خريد است. مقدار عددي كمتر نيز نشانگر قوي بودن روند فروش است. در ادامه آموزش انديكاتور RSI را بخوانيد.

نكته اي كه در مورد RSI بايد به آن توجه نمود اين است كه ممكن است خروج RSI از مناطق اشباع فقط با نوسان قيمتي صورت بگيرد. در محاسبات انديكاتور RSI دوره محاسباتي معمولا 14 است و براي محاسبه مقدار RSI يك كندل خاص، بايد از اطلاعات 14 كندل قبل استفاده كرد. در انجام اين محاسبات اگر تايم فريم موردنظر هفتگي باشد، محاسبات با 14 كندل هفتگي انجام مي‌شود. به همين ترتيب اگر تايم فريم موردنظر روزانه باشد، محاسبه با 14 كندل روزانه انجام مي‌شود و در انجام محاسبات ورود تايم فريم خاصي ضروري نيست.

سخن پاياني

براي شروع بورس بايد از آموزش بورس غافل نشويد. در آموزش بورس از صفر شروع كنيد و با مفاهيم و اصطلاحات بورسي آشنا شويد. سرمايه گذاري در بورس را به صورت گام به گام دنبال كنيد. تا زماني كه درك كافي از مفاهيم اوليه بازار، تحليل بنيادي و تحليل تكنيكال پيدا نكرده‌ايد و در كل آنچه را كه يك سرمايه گذار مبتدي و يك سرمايه گذار حرفه اي براي موفقيت نياز دارد فرانگرفته‌ايد، لازم است تا از انجام معاملات مستقيم اجتناب كنيد.

براي شروع بورس نياز به دريافت كد بورسي داريد. شما به عنوان يك سرمايه گذار از طريق كارگزار خود سهامتان را با ديگر سهام‌داران معامله مي‌كنيد. در واقع، كارگزار واسطي ميان سرمايه گذار با بازار سرمايه است. در اين ميان، شركت‌هاي كارگزاري هم مبلغ اندكي را به عنوان دستمزد اين كار از حساب شما نزد آن كارگزاري، برداشت مي‌كنند. به اين ترتيب براي دريافت كد بورسي و ثبت نام در كارگزاري ابتدا بايد در سامانه سجام ثبت نام كنيد.

طبق قوانين ارائه هر خدماتي به مشتريان حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه بايد همراه با ثبت اطلاعات فرد باشد. به اين منظور براي فعاليت در اين بازار بايد در سايت سجام ثبت نام كنيم. ثبت ‌نام در سامانه سجام تنها يكبار و براي هميشه براي كليه اركان بازار انجام مي شود. اين كار بسياري از فرآيندها را در معاملات سريعتر مي كند و نياز به ارائه چندباره اطلاعات در هر بار مراجعه به نهادهاي مالي نيست . در دفاتر پيشخوان دولت ثبت نام رايگان سجام نمي شود. براي ثبت نام رايگان سجام مي توانيد به سايت سجام مراجعه كنيد و با طي مراحل خواسته شده، بدون كارمزد دفاتر خدمات ارتباطي نسبت به ثبت نام بدون كارمزد اقدام كنيد.

پس از ورود به بازار سرمايه براي فعاليت موفق در بازار نياز به استراتژي معاملاتي داريد. استراتژي معاملاتي بيان مي كند كه چه زماني وارد بازار شويد و يا چه زماني از آن خارج شويد. استراتژي معاملاتي دستوري نوشته شده و ثابت نيست و براي هر معامله گر در بازار سرمايه استراتژي‌هاي معاملاتي مختلفي وجود دارد. طراحي و تنظيم استراتژي معاملاتي بر مبناي شرايط هر سرمايه‌گذار و افق سرمايه‌گذاري او تنظيم مي‌شود. راه‌اندازي و طراحي سيستم معاملاتي بدون استفاده از تحليل تكنيكال يا تحليل فاندامنتال ممكن نيست.

تحليل تكنيكال چيست؟

تحليل تكنيكال روشي براي پيش بيني رفتار احتمالي سهم از طريق داده هاي گذشته همچون قيمت، حجم معاملات ، ميزان عرضه و تقاضا و … است. اين روش در تمام بازارهايي كه بر اساس عرضه و تقاضا فعاليت مي كنند كاربرد دارد. بنابراين بازارهاي ارزهاي خارجي، بورس اوراق بهادار، بازار طلا، فلزات گران بها و مسكن نيز با استفاده از اين روش تحليل مي شوند. تحليلگران تكنيكال ارزش ذاتي اوراق بهادار را اندازه‌گيري نمي‌كنند. آن ها تنها از روي تحليل و بررسي نمودارها رفتار آينده قيمت را پيش بيني مي كنند.

تحليلگران تكنيكاليست اعتقاد دارند كه تاريخ تكرار مي شود و قيمت بعد از گذشت زمان تمايل دارد نوسانات خود را مجددا تكرار كند. به اعتقاد اين تحليلگران همه چيز در نمودار قيمت وجود دارد و قيمت ها طبق روند مشخصي حركت مي كنند. اين پيش فرض به ثبوت روند قيمت ها براي يك دارايي خاص اشاره دارد.

تحليل تكنيكال در واقع يك استراتژي معاملاتي براي ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها و تعيين فرصت‌هاي معامله با تحليل روندهاي آماري است. همانطور كه عنوان كرديم اولين و مهم‌ترين فرض در تحليل تكنيكال اين است كه قيمت همه اطلاعات را نشان مي‌دهد صندوق سرمايه گذاري مشترك.

تجزيه و تحليل تكنيكال مي‌تواند بر روي هر نوع اوراق بهاداري كه داراي سوابق تاريخي معاملاتي است مورد استفاده قرار گيرد. اما اين ابزار بيشتر براي تحليل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده مي‌شود.

كندل چكش معكوس

‌اين الگو جزو نمودارهاي پرطرفدار در تحليل داده ها است كه الگويي مشابه الگو شمعي چكش است. با اين تفاوت كه در اين الگوي كندل استيك سايه بالايي بلندتر بوده و سايه پاييني كوتاه است. اين الگو شباهت بسيار

زيادي به الگو شمعي چكش دارد. ممكن است كندل چكش معكوس را به رنگ سفيد، قرمز يا سبز مشاهده كنيد.

ويژگي هاي كندل چكش معكوس :

اين الگو در انتهاي يك حركت نزولي ايجاد مي شود و يك الگوي بازگشتي است كه باعث صعود قيمت مي شود. قبل از تشكيل كندل چكش معكوس بايد حداقل سه كندل وجود داشته باشد. اين كندل در انتهاي يك حركت نزولي تشكيل مي شود.

• كندل چكش معكوس بدنه كوچكي دارد. البته اين كوچكي بدنه نبايد به اندازه خط باشد. يا اين كه اصلا بدنه وجود نداشته باشد. اگر بدنه كندل چنين باشد، الگوي ديگري شكل مي گيرد كه با اين كندل متفاوت است.
• كندل چكش معكوس، بايد سايه بالايي بلند داشته باشد و بر خلاف آن سايه پاييني نداشته باشد. البته ممكن است سايه پاييني داشته باشد كه در اين صورت طول آن بسيار كوتاه است.
• بدنه كندل چكش معكوس مي تواند حداكثر طولي معادل نصف طول كل كندل داشته باشد.
• الگوي چكش معكوس به خودي خود نمي تواند مدرك محكمي براي تغيير روند نزولي به صعودي باشد. آنچه در مورد اين كندل اهميت دارد، محل تشكيل آن است. براي مثال اگر اين كندل در يك سطح حمايت تشكيل شود، احتمال اين كه باعث تغيير حركت نزولي به صعودي شود افزايش مي يابد.
• الگوهاي هارمونيك، الگوهاي اليوت، خطوط حمايت و مقاومت و الگوهاي كلاسيك از جمله مواردي هستند كه مي توانند در كنار اين الگو استفاده شوند و دقت تحليل نمودار را افزايش دهند.

سخن پاياني

بورس محلي است كه مي‌توان در كنار ضررهاي سنگين در آن به سود بسيار زياد هم دست يافت. اما شرط اول موفقيت آموزش بورس از صفر تا مرحله تخصصي است. يكي از منابع خوب يادگيري بورس مطالعه كتاب هاي آموزشي بورس است. براي فعاليت موفق در اين بازار بايد با تحليل تكنيكال و تحليل بنيادي آشنا باشيد. اين دو روش تحليل براي بررسي و انتخاب سهام مناسب رشد در بازار سرمايه استفاده مي شوند.

روند كار در تحليل تكنيكال با تحليل بنيادي متفاوت است. قيمت و حجم سهام تنها ورودي‌هاي تحليل تكنيكال است. در تحليل تكنيكال تلاش نمي‌شود تا ارزش ذاتي سهام تعيين شود. اين بر خلاف تحليل بنيادي است كه به دست آوردن ارزش ذاتي در آن دنبال مي شود. در تحليل تكنيكال از نمودار سهام استفاده مي‌شود تا با مشخص كردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آينده نشان داده شود.

به هر حال انتخاب استراتژي معاملاتي به عواملي مانند ميزان ريسك‌پذيري فرد، تجربه، مقدار سرمايه، ميزان برخورداري از دانش و مهارت و توانايي تصميم‌گيري در لحظه بستگي دارد. اين انتخاب مي‌تواند فرد را به يك سرمايه گذار موفق تبديل كند. بنابراين براي موفقيت در بازار بورس به جاي تمركز بر سود بالا در كوتاه‌مدت بايد بتوانيد راه و روش مناسب انجام معاملات را پيدا كنيد.